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卫宁软件(300253)股票分析

卫宁软件(300253)股票分析?公司针对基层及农村医疗卫生机构的基于SaaS模式并运营的中小医院信息系统项目已经研发成功。

卫宁软件(300253)股票分析

公司系由发起人采取发起设立的方式由上海金仕达卫宁软件有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立,经上海市工商行政管理局注册登记,取得注册号为“310115400147263”的《企业法人营业执照》。 公司于2011年7月20日经中国证券监督管理委员会批准,首次公开发行人民币普通股1350万股,于2011年8月18日在深圳证券交易所上市。

核心题材:

要点一:所属板块 创业板板块,上海板块,深成500板块,预盈预增板块,国产软件板块,智慧城市板块,电子信息板块,融资融券板块。

要点二:经营范围 计算机软件的设计、开发、制作,销售自产产品,计算机及辅助设备的销售,计算机网络信息系统集成的维护,并提供相关的技术咨询和技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

要点三:主营医疗卫生应用软件 公司主要从事医疗软件研究开发、销售与技术服务业务,并为医疗卫 生行业信息化提供整体解决方案。公司主要服务于医院、卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构的信息化市场。公司成为国内领先的为实现医疗卫生领域全方位的信息化管理提供完整解决方案的主要软件商之一,2008年、2009年连续两年位列IDC“中国医疗卫生信息化解决方案十大供应商”第一名。

要点四:定向增发-募资10亿 布局互联网医疗 2014年12月9日披露定增预案,公司拟向控股股东和实际控制人周炜等非公开发行不超过2500万股,募集资金总额不超过10.20亿元,拟用于“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”、“营销服务体系扩建项目”、“总部基地建设项目”和“补充流动资金项目”四个项目。根据方案,公司控股股东和实际控制人周炜认购金额不低于2亿元。公告显示,智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目总投资4.14亿元,项目建设内容包括既有产品线升级以及建立基于云平台的智慧医疗健康服务新模式及其运行环境基础,建设期为2年。据公司测算,该项目达产后预计公司可新增年净利润6630.54万元。此外,营销服务体系扩建项目、总部基地建设项目拟分别投资1.56亿元和1.5亿元,建设期均为2年。同时,为满足公司业务发展对流动资金的需求,公司拟使用本次非公开发行募集资金补充流动资金3亿元。

要点五:首发募资项目 本次募集资金5044万元投入“医院信息管理系统技术改造项目”,2013年项目 达产后,医院信息管理系统市场占有率为4.34%,较2010年4.19%有所提高,新增年净利润1844万元;3350万元投入“医技信息管理系统技术改造项目”,2013年项目达产后,医技信息管理系统市场占有率为1.98%,较2010年1.17%有所增长,新增年净利润971万元;3649.00万元投入“公共卫生信息系统技术改造项目”,将于2013年进入正式运营,预计新增年净利润700万元,2013年市场占有率约为 2.71%,与公司目前市场占有率2.88%相比基本持平;1798万元投入“营销服务体系建设项目”。

要点六:超募资金 公司首发募集资金净额为33897.98万元,超募资金为20056.98万元。截止2011年8月18日已确定计划金额0万元,尚未确定计划20056.98万元。

要点七:医院信息管理系统 以实现财务、临床、物流及其他管理功能为主,包括门诊医生工作站、门诊护士工作站、住院医生工作站、手术室管理、体检管理、收费、结构化电子病历、无线护理等子系统;医院信息管理系统以医院管理为目的,结合医学与管理信息,通过处理收费、药品及物资等财务信息,并将各系统数据动态相联,保证各部门运转既相互协调、配合又相互制约、控制,从而建立起一套合理、高效、科学的工作流程制度。医院信息管理系统将支持医院的行政管理与事务处理业务,辅助医院管理和决策,提高医院的工作效率和效益。

要点八:医技信息管理系统 以实现医学影像信息管理、实验室信息管理、图像存储与传输等功能为主 ,包括EIS放射报告系统、UTS超声报告系统、内窥镜报告系统、病理科报告系统、RTIS放疗信息系统、样本采集、常规检验、微生物系统、血库管理系统、试剂管理系统、PACS/MIIS影像系统、TView影像处理系统、按需打印系统等子系统;医技信息管理系统,是指以提高医疗质量和医疗工作效率为目的的病人医疗信息采集、处理、存储、传输系统。医技信息管理系统是直接为医疗工作服务的信息系统,包括各类辅诊科室与病人信息有关的信息系统。

要点九:SaaS新业务模式 公司针对基层及农村医疗卫生机构的基于SaaS模式并运营的中小医院信息系 统项目已经研发成功。自2008年第四季度,公司与安徽电信合作进行基于SaaS模式的中小医院的运营以来,目前公司与中国电信在安徽省、广东省、福建省三省开始合作运营,其中安徽省和广东省已经开始收费运营。基于SaaS架构的产品系统,主要是利用SaaS数据中心部署、终端按需使用的特点,与医疗卫生业务多端点的特性结合,形成区域社区信息化解决方案,有效地解决了我国中小医院特别是广大基层及农村医疗卫生机构信息化问题。医疗体制改革才刚刚启动,SaaS业务的发展需要依托国家相关的管理部门的支持推动,在现阶段市场尚不成熟,公司SaaS业务的收入仍然处于较低的阶段, 2009年、2010年SaaS业务的收入为46.71万元和41.6万元,分别占公司总收入的0.41%和0.35%。

要点十:市场地位 公司目前是国内最具规模的医疗卫生信息技术软件商之一,截止2010年末,公司拥 有71 家三级甲等医院客户,在全国765家三级甲等医院(2009年末数据)中约占9.28%左右,具有一定 的市场优势。根据IDC《中国医疗行业IT解决方案2010-2014预测与分析》报告,公司在2009年国内医疗卫生行业IT解决方案市场中市场占有率位列同行业第一名。

要点十一:税收优惠 2013年4月,公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号:GF201231000411,有效期三年,发证时间:2012年11月18日。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,公司通过高新技术企业复审后,将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税,企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。

要点十二:股权激励(2012年8月调整) 2012年8月,公司拟授予股票期权总数为441.6万股股票,约占公司股本总额的4.127%,其中预留50万份给预留激励对象,占此次期权计划总数的10.17%。公司授予激励对象每1份股票期权的行权价格为18.85元。行权条件为以2011年为基数,2012-2015年相对于2011年的净利润增长率分别不低于20%、45%、75%、105%;营业收入相对于2011年的增长率分别不低于20%、45%、75%、105%。此计划激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员,共计168人。

要点十三:收购两医疗信息公司 2014年6月,公司拟出资2.83亿收购山西导通信息科技有限公司100%股权,其中以剩余超募资金及专户利息9188.04万元支付部分对价,剩余对价以公司自有资金支付;同时,拟以3600万收购北京宇信网景信息技术有限公司,其中出资3000万元收购宇信网景60%的股权,公司增资600万元,并表示在达到一定条件时分步收购宇信网景剩余40%股权。据公告,山西导通的主营业务以及DOCTOR HIS 管理信息系统等系列产品, 与卫宁软件高度一致,山西导通股东承诺,2014年、2015年、2016年实现的扣非净利润分别不低于2000万元、2400万元、2880万元。另外,宇信网景致力于开发面向公共卫生和区域医疗信息化领域的自主知识产权的软件产品和解决方案等,剩余股权方及股东方承诺,宇信网景2014年、2015年、2016年净利润不低于750万、1000万、1026万。公司表示,通过收购山西导通与宇信网景,有利于公司战略性进入并布局山西、北京市场,进一步提升公司在山西、北京两地的医疗行业信息化市场份额,同时进一步完善全国性市场布局,显著提升主营业绩。

要点十四:自愿锁定承诺 公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁承诺,自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红等承诺,自股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

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