主题基金成长不落幕

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2015-6-3 15:05:22

在对未来的投资布局上，分析师并没有对风格转换冀望太多，最为看好的仍旧集中在转型新兴行业。

在对未来的投资布局上，分析师并没有对基金风格转换冀望太多，最为看好的仍旧集中在转型新兴行业。

海通证券荀玉根表示，牛市中大牛股均来自当时的主导产业。转型方向的新兴产业集中在创业板。市场震荡中创业板指走势更强已经验证了其长牛主角的特征，但成长股内部也出现一些分化，如乐视网、东方财富、同花顺等市值已经超过500亿甚至千亿的龙头公司近期出现明显的滞涨或回调，而市值在500亿以下，尤其是200亿以内的成长股在短暂波折后表现更优。说明成长性行业个股正发生阶段性微妙变化，当前阶段是市值略小的更优。

国金证券李立峰建议投资者在配置上更多关注与经济结构转型相关，与改革相关的板块与主题上，如军工(卫星导航、航母等)、计算机(信息安全、互联网+金融)、传媒、电气设备(包括核电)、医药等板块;接下来事件驱动的主题，如受“国企改革顶层设计方案”1+N“出台在即、中电投和国家核电合并成立的新公司或正式挂牌”等带动的主题投资机会。

国信证券则提出了几大布局方向，首先，五月的两大火力为机器人 3D打印和军工北斗，获此支撑并外延至整个中国制造大主题是一个不错的思路。其次，补涨主题近期愈发明显，建议寻找大成长行业中的“滞胀”品种。再次，传统媒体集团的做强做大的主线，除了智能化外，安全和文娱都是年度性的机会。最后是周期小主题，如生猪养殖，以及周期行业中基建下的PPP主题。

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