这三个方面的不同导致同门基金整体业绩差异大,其中以行业布局所导致的差异最大。
除了基金经理风格差异之外,基金产品本身契约中设定的投资方向也在很大程度上决定了基金业绩的差异。
虽然同属于权益类产品,但不同产品之间契约上差异也很大。这主要体现在三个方面,第一是仓位的限定,目前一般股票型基金最低股票仓位为80%,而混合型基金往往“全攻全守”,但也有部分混合型基金产品设置特殊,如有的股票上限为95%,也有股票上限为80%;第二是对行业或者主题的限定,不少主题类基金不仅有仓位限制,对投资某一类具体行业或者主题有明确显示,比如某消费类基金,投资大消费概念比例不低于80%,而不同消费基金对大消费的定义也不同;第三是实际运作上也存在差异,也有专门进行打新的灵活配置型基金,也有专门进行二级市场投资的灵活配置基金。
这三个方面的不同导致同门基金整体业绩差异大,其中以行业布局所导致的差异最大。数据显示,某基金公司旗下主动权益类产品达到15只,表现最好的基金今年以来收益超过112%,就主要是通过量化选股因此表现优秀。而其它基金中,布局电子信息主题的基金和布局健康产业的基金业绩差异也超过30个百分点。
如易方达基金,易方达新兴成长今年以来收益率高达205.28%,而该公司旗下易方达资源行业基金,收益率则为23.87%,主要是因为易方达资源行业主要投资资源行业股票,资源行业今年表现一般。
因此,投资者需要了解三点,第一是基金仓位。牛市里仓位为王,最好选择指数型或者股票型基金。若认为目前市场点位较为敏感可以选择仓位更为灵活的混合型基金;第二是主题方向,这是投资者获得超额收益的重要来源。在经济转型时期里,代表未来生产力方向的新兴产业主题基金值得关注;第三是按照自己的需求来投资。
深圳一家大型基金公司投资总监表示,牛市还要持续很长时间,投资指数型要好于股票型,投资股票型要好于打新型产品。不过,也要根据自己风险偏好去布局,稳健型投资者可以布局打新类品种,安全系数更高。
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