内地香港基金将互认使得A股“药”“酒”受追捧

受内地与香港公募基金互认将于7月1日启动的消息影响，昨日A股市场的中药、白酒等特色品种板块受到资金追捧。上周五，中国证监会与香港证监会就开展内地与香港基金互认工作签署了监管合作备忘录，同时发布了《香港互认基金管理暂行规定》。两地基金互认自7月1日启动，互认的初始投资额度为资金进出各3000亿元人民币。截至2014年底符合互认条件的香港基金有100只左右，截至2015年一季度末符合互认条件的内地基金有850只左右。

受上述消息影响，A股市场的中药、白酒等板块昨日大涨。中药板块中，同仁堂、马应龙、九芝堂等多股涨停，东阿阿胶、片仔癀均涨近9%;天士力、白云山等也涨幅居前。白酒股方面，贵州茅台、古井贡酒、张裕A均在尾盘拉升，大涨逾3%;另外，今世缘走势更强，午后拉升，封住涨停。资金流向方面，根据Wind资讯数据，按申万三级行业分类，昨日白酒板块资金净流入较大的个股为五粮液、*ST酒鬼、今世缘，三股均净流入超过1000万元;中药板块中，资金净流入金额较大的个股为天士力、马应龙、千金药业、白云山等，净流入金额均超过4000万元。

此前，在去年11月17日沪港通正式启动的当日，上述昨日表现较好的中药、白酒股股价也多数大幅高开，不过当日多数高开低走，经过数日调整才收复失地。以贵州茅台为例，其当日大幅高开近7%，不过在午后一路震荡下行，收盘仅涨1.75%，随后连跌三个交易日。但从去年11月17日起，贵州茅台股价总体上是呈震荡上行格局，累计涨幅超过八成。

中金公司认为，基金的互认将增加两地市场的流动性，中长期对两地市场均是利好。考虑到目前A股已经连续上涨较多且局部高估，而香港市场对A股依然大幅折价、估值依然相对偏低，且海外投资者普遍对中国依然相对谨慎，认为基金互认短时间内南向资金可能会更强劲，最终双向都将受到总额度的限制。

具体投资机会方面，渤海证券认为，国家对我国的中医药产业一直持保护和发展态度，随着政策的逐步落地，短期数据下滑不改行业长期增长势头。目前板块拥有相对较强的估值优势;短期建议关注品牌OTC和低价药板块，中长期关注低估值滞涨个股。

广发证券此前的研报认为，白酒行业有三个投资机会。一是并购整合，提升龙头公司市场占有率;并购整合是白酒行业一条重要的投资主线，看好洋河股份、五粮液的并购整合能力。二是国企改革，提升龙头公司运营效率;白酒行业中具备国企改革预期的公司有贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等。三是互联网改造，提升龙头公司渠道效率;推荐具有互联网基因的青青稞酒和洋河股份。

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