自4月28日上证指数上见4572.38点以来,短短几个交易日市场就暴跌超400点。
自4月28日上证指数上见4572.38点以来,短短几个交易日市场就暴跌超400点。
通过走访京沪多家私募基金相关负责人,上证报记者发现,多数私募并没有因此乱了“阵脚”,在各种忙碌的背后,他们也在为接下来的牛市下半场运筹新布局,基本形成的共识的是——未来市场将加速分化,有业绩支撑的新蓝筹更受追捧。
“剧烈调整后哪些板块将领涨?中字头?"互联网+"?还是其他?”陈立峰认为,接下来市场将加速分化,那些有业绩支撑的新蓝筹将引领下一波行情,例如部分滞涨的医药股、食品股。
牛市下半场,谁执牛耳?杨玲认为,根据星石自主研发的中国式绝对回报投资方法研究结果显示,消费板块景气度持续增强,理由是消费板块是下行风险可控,兼具防御性和进攻性,具有估值低、基本面向好预期强的特点,值得提前布局。在杨玲看来,本轮牛市分为上、下半场,目前处于资金推动的上半场,后续还有业绩支撑的下半场。上半场逻辑是大类资产配置转移,源源不断的资金涌入股市;下半场逻辑是改革终将见效,业绩支撑的下半场会与上半场交织并继续发展。
谈及接下来的布局,陈宇认为不急于建仓,并抛出两个字的围棋术语——“脱先”,意思是在对局双方的接触战中,对对方的着法暂时置之不理,争得先手投于它处,尽管这在局部难免遭到损失,但好处是能统筹全局。
最近的持续下跌,让陈宇想起1999年“5·19”行情冲高后大幅回落的场景。陈宇认为,未来市场将进入震荡分化的慢牛行情。
广东煜融投资董事长吴国平对这次调整也很“淡定”,他认为根据2006、2007年的规律,牛市中途的调整幅度一般会在10%多一点。对牛市中途的震荡完全不必担心,更应该关注的是挖掘那些未来能翻几倍的牛股。
“如果再有大跌,完全不必恐慌,又到了可以分批抄底的时候。”吴国平称急跌慢涨是牛市的一种特征,现在最需要关心的不是大盘,而是板块和个股,新兴产业中蓄势充分或调整充分的标的,是下一阶段重点寻找的机会。
相比而言,吴国平更看好资源有色板块,理由是美元指数持续下跌和大宗商品底部态势都在悄然形成,加上前期严重滞涨,这对资源有色板块而言,已到了不错的布局阶段。
受访私募还认为,接下来成长股也将持续分化——那些单纯依靠概念炒作的伪成长,未来则将被市场抛弃,而那些有业绩支撑的真成长,未来依然前景依然看好。
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