三基金公司领衔上演血泪史

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2015-7-14 13:28:17

根据中国经济网记者不完全统计，在此轮暴跌中下折分级B数量最多的为鹏华基金公司，分别有鹏华新能源分级B、高铁分级B、鹏华一带一路B、鹏华地产分级B四只基金。

根据中国经济网记者不完全统计，在此轮暴跌中下折分级B数量最多的为鹏华基金公司，分别有鹏华新能源分级B、高铁分级B、鹏华一带一路B、鹏华地产分级B四只基金。其中前三只基金的基金经理均为焦文龙，成立时间也都是在5月下旬，截至2015年6月30日三只基金的规模为2.80亿元、46.18亿元和24.96亿元。从分拆日看高铁分级B最早，于7月3日实施下折，新能源分级B和一带一路B分别在8日、9日实施下折，三只基金从成立到下折全都没有超过两个月。

资料显示，焦文龙为经济学硕士，6年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程师，现任量化及衍生品投资部资深量化研究员，从事量化研究工作。

而鹏华地产分级B成立于2014年9月12日，基金经理为王咏辉，截至2015年上半年的规模为16.38亿元，该基金于7月9日实施下折。有趣的是，今年五月份时王咏辉曾发布观点称：分级B有望重掀大幅上涨行情。当时他预计，当市场热点切换到对应主题以及行业时，具备杠杆的分级基金B份额无疑会受到投资者追捧，有望重新掀起大幅上涨行情。同时，经过上一波上涨行情，分级基金及其分级B份额的杠杆属性受到更多投资者认识。行情来临之际，投资者最先想到的也会是分级B，分级B可能是中国股市散户投资特征向机构投资特征转变的重要媒介。

与鹏华基金不相上下的是申万菱信基金公司，其有三只分级基金B下折，分别为申万菱信军工B、申万中证环保B、申万菱信传媒B。三基金的共同特点是基金经理均为张少华、袁英杰二人。资料显示，三只基金的成立时间依次为2014年7月24日、2014年5月30日和2015年5月29日，而下折时间为2015年的7月9日、10日和8日。这三只基金截至今年上半年的规模只有传媒B最少，达3.39亿元，最多的是申万菱信军工B，98.03亿元，申万中证环保B为73.53亿元。

除此之外，华宝兴业基金公司在近期也有两只分级B下拆，分别为华宝兴业中证100B和华宝兴业中证医疗B。前者成立于2015年6月4日，在7月6日下折;后者成立于2015年5月21日，在7月8日下折，成立与下折时间间隔最短仅为一个月左右，而两只基金的基金经理均为胡洁。资料显示，胡洁从上述两基金成立开始便出任基金经理，到昨日最长仅有53天。

据媒体不完全统计，自6月26日以来已经有25只分级基金触发了下折，除以上9只外，还有招商可转债B、南方中证国企改革B、信诚中证TMT产业B、易方达并购重组B、生物分级B、招商煤炭B、招商生物医药B、富国中证移动B、国泰有色B、长盛中证一带一路B、工银瑞信中证传媒B、信诚有色B、工银传媒B、安信一带一路B、东吴转债B、银华中证转债B。

据悉，此前分级基金总体规模在一年内翻了10倍，已攀升至5000亿元，。其中，截至今年6月底，富国基金公司旗下的股票型分级基金总规模达到1495亿元，居于分级基金市场规模排行首位。

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