一般而言,基金经理在三个月的建仓期内对市场整体风险进行判断,选择建仓节奏。
按照基金合同约定,基金建仓时间为三个月,基金成立三个月之后其投资组合比例达到合同相关规定,其中,股票型基金投资于股票的比例不低于基金资产总值的80%,混合型基金投资于股票的比例不低于60%,灵活配置型基金投资于股票的比例在0至95%之间。
一般而言,基金经理在三个月的建仓期内对市场整体风险进行判断,选择建仓节奏。当认为市场处于相对低位,短期内风险收益率较高时,基金经理会选择快速建仓。相反,若认为市场处于相对高位,短期可能出现快速回调时,基金经理往往选择观望,以低股票仓位运作,部分资金用于货币或债券配置,再择机建仓或在临近三个月期限的时点完成建仓。
6月15日以来,A股市场出现快速回调,个股持续杀跌,新基金的基金经理对建仓节奏也出现了较大的分歧,受访的多数基金经理仍表示,目前市场持续下跌,暂未有明显的企稳迹象,从持有人角度考虑,先建小部分仓位,待市场企稳后再完成大部分仓位的配置。
北京一家消费类混合型基金经理就对记者说:"我管理的新基金在大盘临近5000点的时候成立,当时我对市场整体高估值就比较担忧,因而建仓相对较慢。6月中旬开始,股指暴跌,至今没有企稳迹象,我仍然会选择耐心等待,在市场企稳后再逐步建仓。相信这轮暴跌之后,未来个股将出现明显分化,到时候具有良好业绩支撑的行业龙头股的投资价值会凸显。"
上海另一家基金公司的股票基金经理则表示,考虑到下跌没有结束,对市场相对谨慎,从坚持判断和选股节奏的角度考虑,5月底成立的一只股票基金至今仓位较低。从净值表现来看,上周五个交易日内该基金净值增长率跌幅不到1%。
另一家正准备发行股票基金的基金经理表示,新基金成立后,在建仓上会控制节奏,以足够的耐心等待市场筑底,再进行建仓。
从新基金的净值表现也可以窥见其建仓节奏。数据显示,近一个月以来共有84只主动偏股型基金成立。从上周各个交易日的净值表现来推算,共有57只基金每日净值波动均在0.5%以下,初步推断其股票仓位较低。 此外,记者了解到,一部分专注于打新的新基金,如博时新起点、国投瑞银新增长,目前股票仓位也相对较低。
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