记者统计了保本基金在本轮牛市中三次大跌发现,保本基金的跌幅较小。
记者统计了保本基金在本轮牛市中三次大跌发现,保本基金的跌幅较小。第一个时间点为2015年1月19日,当天上证指数跌7.7%,创本轮牛市最大单日跌幅,保本基金当日平均仅下跌1.24%;第二个时间段是2015年5月5日至5月7日,上证指数三日累计跌幅为8.46%,保本型基金三日平均跌幅为0.86%;第三个时间段为2015年6月15日至6月26日,该时间段内上证指数累计跌幅接近20%,而保本型基金平均跌3.92%。在市场大跌时,保本基金的避险价值凸显。
更为重要的是,保本基金不仅可以避免较大的跌幅,长期来看,还能取得不错的收益率。从成立来净值增长率来看,保本基金平均收益达37.14%。具体来看,业绩最好的是运行时间最长的南方避险增值,成立12年来该基金取得了403%的收益率;其次是银华保本增值,自成立来该基金取得了133%的收益。
69只基金中,有17只基金自成立来取得了50%的收益率,值得注意的是,17只基金中绝大多数基金处于第一个保本周期内。比如长城久利保本,该基金成立于2013年4月,保本周期为3年,第一个保本周期到期时间在2016年4月,自成立来该基金已经取得了84.6%的收益率。伴随着这轮牛市指数的上涨,保本基金的收益颇丰。统计显示的69只保本基金中,除2015年成立的一些新基金外,保本基金均取得了不同程度的正收益。
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