东方基金研究员曲华锋18日表示,一方面中长期改革和转型相关主题的逻辑没有变化,另一方面近期监管层不断要求降低股市杠杆,短期市场获利盘较多的情况下利空传闻容易被放大。
东方基金研究员曲华锋18日表示,一方面中长期改革和转型相关主题的逻辑没有变化,另一方面近期监管层不断要求降低股市杠杆,短期市场获利盘较多的情况下利空传闻容易被放大,综合看,短期市场以宽幅震荡为主。结构上,改革和转型逻辑不变,继续关注智能制造、互联网+等主题。
曲华锋说,市场表现来看,上周A股在经历短期调整后出现反弹,市场整体上涨。结构上看,以成长类为代表的中小板、创业板依然表现强劲,周中创出新高,周累计涨幅分别为7.78%、5.78%。行业方面,轻工、农林牧渔、传媒、纺织服装、军工等转型类行业涨幅居前,而金融行业受降息影响出现下跌,采掘等周期行业涨幅较小。
在热点主题方面,《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》强调,要积极发展农村电子商务,鼓励农业生产资料企业发展电子商务。受此影响,智慧农业指数大涨,其他涨幅较大的主题行业均与智能制造和工业4.0有关。
曲华锋表示,上周市场运行情况来看,虽然周中传出约谈三家基金公司的传闻,但监管部门迅速做出澄清,另一侧面表明监管层态度,中长期改革和转型相关主题的逻辑没有变化,而降息条件下流动性牛市的逻辑再一次得到强化。同时,近期监管层不断要求降低股市杠杆,短期市场获利盘较多的情况下利空传闻容易被放大,因此,我们判断短期市场以宽幅震荡为主。结构上,改革和转型逻辑不变,继续关注智能制造、互联网+等主题。
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