2014年第四季度降息引爆的蓝筹股结构性行情,让不少投资者感叹“满仓踏空”,不少明星基金也未能获取超越大盘的收益,当然也有少数基金提前布局或及时调仓,收益乘风而起。
2014年第四季度降息引爆的蓝筹股结构性行情,让不少投资者感叹“满仓踏空”,不少明星基金也未能获取超越大盘的收益,当然也有少数基金提前布局或及时调仓,收益乘风而起。那么,大盘蓝筹股在2015年是否仍有投资机会呢?对此,明星基金的观点虽有分歧,但无论是否重配蓝筹,都表示会关注符合各自条件的成长股,尤其是医药和新兴行业。
首先,以南方高增长、华商盛世成长、银河行业优选为代表的相当一部分明星基金认为,蓝筹股行情已经暂告一段落,短期恐难再起,未来机会更多在于顺应经济转型趋势的成长股。
华商盛世成长认为,2014年四季度以来的市场变化,与宏观经济或者产业、企业的基本面无关,更多的是市场投资者情绪的变化。“传统行业的蓝筹股是传统经济增长模式的典型代表,如果资本市场的资源仍然向这些行业流动,显然与我们期待的改革和转型背道而驰。”
同样来自华商基金的动态阿尔法指出,“经历2014年四季度传统蓝筹板块整体暴动后,原有蓝筹板块的低估值洼地已经得到修复甚至透支,加上来自实体经济的支撑趋弱,因此2015年对于传统大盘蓝筹类板块可能是休息的一年,市场更大的机会依然来自于转型方向。”
南方高增长也持类似观点,但更留有余地:“在产能过剩、PPI通缩的背景下,传统周期性行业仍将经历去杠杆的过程,利润弹性明显下降。在一些强力政策难出的时点,部分相关周期性行业或许会有阶段性机会,但长期来看,把握结构性机会仍是取得超额相对收益及绝对收益的关键。因此我们会继续保持精选个股、发掘新兴高成长的投资风格。”
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