新宙邦（300037）怎么样

新宙邦（300037）怎么样？

本公司的前身为新宙邦有限公司,成立于2002年2月。新宙邦有限以截至基准日2008年1月31日经审计的账面净资产117,961,127.25元为基数,按1:0.6782的比例折为8,000万股,余额37,961,127.25元转入资本公积,整体变更为股份公司。 公司主要发起人为覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红、张桂文等6名自然人,其余发起人为39名自然人。

经深圳证券交易所《关于深圳新宙邦科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]7号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“新宙邦”,股票代码“300037”。

核心题材：

要点一：所属板块　深圳特区板块，创业板板块，材料行业板块，预亏预减板块，锂电池板块，前海概念板块，创业成份板块，特斯拉板块，超级电容板块，景顺系板块，广东板块，信托重仓板块。

要点二：经营范围　铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销(以上不含限制项目);经营进出口业务(按深贸管登字第2003-0939号文执行)。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营);次磷酸(81504)、正磷酸(81501)、乙二醇甲醚(33569)、碳酸(二)甲酯(32157)、碳酸(二)乙酯(33608)、乙醇[无水](32061)、乙酸[含量>80%](81601)、氢氧化钠(82001)、甲醇(32058、)2-丙醇(32064)、盐酸(81013)、氨溶液[10%<含氨≤35%](82503)、正丁醇(33552)、硫酸(81007)、乙腈(32159)、三乙胺(32168)、2-丁氧基乙醇(61592)、N、N-二甲基甲酰胺(33627)的批发(无自有储存，租赁仓库)(凭《危险化学品经营许可证》经营)。

要点三：并购重组-6.84亿并购海斯福 深耕精细化工　2014年12月22日发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海斯福100%股权，并募集配套资金。根据方案，海斯福100%股权交易对价为6.84亿元，其中60%股权以现金支付。公告显示，海斯福主要从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售，其主要产品可分为含氟医药中间体、含氟聚合物助剂、含氟聚合物改性单体、含氟农药中间体、其他含氟精细化学品等5大类。海斯福下游客户主要为国内外知名含氟医药企业、含氟聚合物企业、含氟农药企业。交易对方预测，标的资产2014年、2015年、2016年和2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为不低于5600万元、6000万元、6800万元、7600万元。邦表示，此次交易是公司在精细化工领域横向扩展的重要举措，既符合国家产业政策，又契合公司立足精细化工、进行产业延伸的中长期战略目标。

要点四：高纯电子化学品　公司是一家专业从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，目前公司的生产规模、产品质量和技术开发能力居国内同行领先水平。公司现拥有南通宙邦高纯化学品有限公司、惠州市宙邦化工有限公司以及新宙邦(香港)有限公司等3家全资子公司;有深圳、南通和惠州(在建)三个电子化学品生产基地，高纯电子化学品年生产能力超过3万吨。公司主要产品系列有：铝电解电容器化学品、锂离子电池化学品、双电层电容器化学品和固态高分子电容器化学品。

要点五：发展战略　公司的长期战略发展目标是专注于电子化学品为核心的发展战略，力争成为具有世界先进水平的原创性科技创新企业，成为引领所处行业发展的顶尖电子化学品供应商。公司将顺应新材料、新能源领域发展潮流，初步形成“一地研发(深圳总部)、三地制造、全球经营”的经营模式和以“电容器化学材料、锂电池化学材料、有机光电材料”等为核心主业的产业布局。在未来五年计划中形成公司新的产品系列1-2个，努力实现生产一批、储备一批、开发一批的可持续发展模式，使公司在未来3-5年内走上一条稳健、快速发展的道路，成为全球电子化学品最具影响力的新兴企业。

要点六：锂离子电池电解液　目前，全球锂离子电池电解液的供应商主要集中在中、日、韩三国。国内供应商主要有江苏华荣化工、深圳新宙邦、天津金牛、东莞杉杉等公司，主要供应国内市场。国内锂电池电解液市场的国产化率超过80%，随着近几年的技术积累和进步，部分国内厂商也开始逐步向国际市场和向在华的日韩锂电制造企业供应电解液。公司是国内主要的锂离子电池电解液供应商之一，市场占有率超过20%，公司开始以在华外资锂电厂家为突破口，逐步向国际市场出口。

要点七：铝电解电容器　公司为国内铝电解电容器化学品的龙头企业，在规模、研发、品牌、品质和服务等方面处于领先地位，已申请多项国家发明专利，并已成为全球主要的铝电解电容器化学品供应商之一。近两年来公司的产品已开始在日本和东南亚等主要国际市场的销售额快速增长，并开始从中低端市场逐步向中高端市场拓展，发展势头已全面覆盖了低、中、高端的全方位客户群。

要点八：固态高分子电容器　经过前两年国内外市场积极开拓，公司国内外客户开发情况良好，已经成为世界主流的固态高分子电容器制造商的合格供应商，客户包括Nichicon、Chemi-con以及台湾钰邦等公司，自2009年起逐步实现批量供货，2010年保持强劲的增长。

要点九：超级电容器　公司自主创新掌握了超级电容器电解液的关键技术——电解质季铵盐合成技术及电解液配制技术。公司首次采用新的季铵盐合成技术路线，具有技术独创性，拥有电解质合成核心专利技术，填补了国内空白，整体性能处于国际先进水平。公司现已成为全球主流的超级电容器制造商美国Maxwell、REDI公司、韩国Nesscap等公司的合格供应商，已逐步成为世界主流的超级电容器厂商的主要供应商之一。

要点十：产能扩张　首发募集资金净额73118万元。计划投入以下项目，铝电解电容器化学品项目计划投资总额9900万元，投募资9200万元(2011年中期投资进度54.10%);锂离子电池化学品项目计划投资总额6400万元，拟投募资6200万元(49.81%);固态高分子电容器化学品项目计划投资总额2000万元，拟投募资1900万元(53.66%);超级电容器化学品项目计划投资总额1500万元，拟投募资1400万元(55.69%);以上四个项目完成时间调整到2011年10月31日。新型电子化学品工程技术研究中心项目计划投资总额1800万元，拟投募资1800万元(9.77%)。公司大亚湾一期项目计划总投资1.98亿元，其中使用募资1.87亿元，预计2011年6月惠州大亚湾生产基地可以建成投产。

要点十一：超募资金项目1　2010年6月公司拟建设南通新型电子化学品项目，包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目，总投资21500万元，其中使用超募资金15000万元，项目建成年产锂电池化学品5000吨(现为3600吨)，年产电容器化学品25000吨(现2.46万吨)。同时在大亚湾建设新型电子化学品二期项目，包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。总投资15000万元，全部为超募资金。项目建成年产20000吨新型环保溶剂生产线(新增产能)，年产480吨的导电高分子材料生产线(现360吨)。

要点十二：超募资金项目2　南通项目及大亚湾二期项目投产后，年均可实现税后利润合计10250万元。两项目按计划均在2012年下半年释放20%产能，2013-2015年按60%、80%、100%释放产能。按产能投产进度，2011年募投项目投产后，公司产能实现增长超过100%;2012年底大亚湾二期和南通项目建成后，产能又将在2011年的基础实现超过100%增长。(以上两项目截止2011年中期进度11.64%、10.91%)

要点十三：索尼绿色合作伙伴成员　2011年4月，深圳新宙邦获得日本索尼公司绿色合作伙伴认证(Sony Green Partner)证书，正式成为索尼绿色合作伙伴中的一员，意味着公司供应商的原材料、生产工艺及产品质量和环保措施经过严格的质量和环保标准考核，标志着公司产品已得到海外高端客户的认同，为开拓海外高端市场做好铺垫。(2011年中期海外业务实现6393.61万元，同比增长86.77%)

要点十四：自愿锁定股份　发行前全体股东承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员的覃九三、周达文等11名自然人股东还承诺：除前述锁定期外，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%;在离职后半年内不转让所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。

要点十五：收购股权　2014年3月，公司拟使用自有资金收购江海股份所持有的南通托普电子材料有限公司60%股权，股权转让价格为1500万元。托普公司的主营业务是螺栓型电解电容封口盖板的制作和销售，包括配套的相关配件的销售。公司表示，本次交易主要是为了解决南通宙邦搬迁人员安置和搬迁后厂房利用问题。公司募投项目南通化工园区新型电子化学品三期项目将于今年6月底建成，届时南通宙邦生产设备与相关人员将搬迁至南通新宙邦。本次股权转让事项完成后，托普公司租用南通宙邦现有厂房进行生产经营，既解决了搬迁人员再安置问题，也解决了搬迁后经营场地闲置问题。