锦富新材（300128）如何

锦富新材（300128）如何？

公司是由苏州锦富科技有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,公司发起人为:上海锦富精密塑胶器材有限公司和TB Polymer Limited。2010年10月13日公司A股在深圳证券交易所上市,证券代码为300128。

核心题材：

要点一：所属板块　创业板板块，股权激励板块，石墨烯板块，苹果概念板块，江苏板块，电子元件板块，融资融券板块。

要点二：经营范围　从事各种高性能复合材料、高分子材料及电脑、通讯、消费电子产品相关组件内金属材料的加工，提供自产产品的售后服务，手机、计算机软件(含游戏)开发(涉及行政许可证的，凭许可证经营)。

要点三：并购重组-12亿购迈致科技75%股权　2014年9月11日发布重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买迈致科技75%股权，并募集配套资金。公司表示，交易完成后公司将持有迈致科技75%股权，并进一步巩固在电子产品制造领域的地位。经协商交易价格确定为12亿元。其中，公司以发行股份方式购买迈致科技63.75%股权，发行价格为13.19元/股;以支付现金方式购买迈致科技11.25%股权，即支付现金1.8亿元。据介绍，迈致科技主要从事智能消费电子、电器生产线上测试治具的研发、设计、生产和销售，其主导产品包括FCT功能治具、MDA压床治具、ICT真空治具、自动化测试系统四大类，主要用于测试智能消费电子、电器产品的性能和功能。

要点四：主营光电子元器件　公司是内资控股同类企业中市场规模最大的企业，也是中国领先的光电显示薄膜器件生产和整体解决方案提供商。公司主要产品包括光电显示薄膜器件，以及隔热减震类制品和精密模切设备等。光电显示薄膜器件按照特性又可细分为光学膜片、胶粘类制品、绝缘类制品，主要应用于液晶显示背光模组和液晶显示模块中。公司凭借先进的技术与可靠的质量赢得了三星、LGD、TPV等光电领域国际知名企业的信赖并建立了业务合作关系，为其提供光电显示薄膜器件产品。

要点五：首发募资项目　本次募资投入29726.46万元于4个项目。“苏州、东莞光电显示薄膜器件生产、研发基地项目”，其中苏州项目(16816.05万元，截止2011年一季度末进度27.89%)、东莞项目(8195.03万元，43.59%)。“增资南京、厦门分别用于新增年产5000万片棱镜片及其他光电显示薄膜器件、新增年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目”，其中南京项目(2415.43万元，59.84%)、厦门项(2299.95万元，16.67%)。项目建设期均为12个月，项目达产后四个项目分别新增产能为54510、7720、6200、4070(万片/年)、年均收入为39508、23705、9160、11050(万元)、年均税后利润为2483.83、2665.75、758.02、845.59(万元)。

要点六：苏州生产基地　2011年4月，股东大会通过公司超募资金计划：投入3000万元建设硬化膜等涂布产品项目，预计产量为300万平方米，建设期1年，预计可实现销售每年11000万元。3500万元建设导光板制品项目，预计产量为600万(PCS)，建设期1年，预计可实现每年销售12762.2万元。以上两项目的实施主体为全资子公司蓝思科技(2010年2月6200万元超募收购100%股权，2011年7月使用6500万元增资，注册资本达到14412.97万元)。

要点七：重大资产购买-收购苏州帝艾斯　2013年9月，公司拟通过全资子公司香港赫欧电子有限公司设立ALL IN Asia Holdings Company Limited(筹)，并以该新设立子公司作为本次收购主体，以现金支付方式，购买DS 亚洲控股有限公司持有的帝艾斯光电(苏州)有限公司97.82%的股权。苏州帝艾斯作为三星显示液晶显示器及液晶电视模组主要供应商，具有显著的客户及规模优势。借助本次重组，有助于公司实施以“光电元器件+BLU+LCM”产业链整合为新核心竞争力的战略规划。本次收购价格拟定为 550 万美元。

要点八：收购公司-苏州新硕特光电有限公司　2011年12月，公司全资子公司苏州蓝思科技发展有限公司以现金方式出资人民币5,867,237.35元受让WANG XIAOQING持有的苏州新硕特光电有限公司75%股份，以现金方式出资人民币1,939,765.00元受让HYUN SIK JO持有的新硕特25%股份。交易完成后，蓝思科技将以自有资金认缴新硕特新增注册资本人民币800万元，以满足生产经营的需要。蓝思科技通过本次交易将加快公司在导光板生产及销售领域的拓展步伐，提升公司在行业中的市场地位和市场占有率。

要点九：对外投资-增资苏州格瑞丰纳米科技有限公司　2013年8月，公司、苏州启纳、苏州纳方拟以现金、无形资产分期增资苏州格瑞丰纳米科技有限公司。增资全部完成后，标的公司注册资本将由原先的人民币100万元增加至人民币1,535.2万元，其中公司以自有资金人民币800万元分两期出资，持有增资全部完成后苏州格瑞丰25%的股权。苏州格瑞丰自成立后，主要从事石墨烯制备及应用研究，拥有8项专利;目前尚未实现石墨烯规模化制备及应用。

要点十：超募资金　公司首发募集资金净额为82287.5万元，超募资金为53164.9万元。截止2011年4月8日已确定计划金额16500万元，尚未确定计划36664.9万元。

要点十一：涉足上游原料　2010年11月，公司出资4000万元参与设立了“昆山乐凯锦富光电科技有限公司”(占40%，已成立)。该公司主要生产公司主营业务产品光学膜片所需的上游原材料。项目建成后前期生产的主要产品为下扩散膜材料。考虑该公司未来的发展，按照6-8条生产线规划，一期项目建设2-4条精密涂布生产线，年生产能力1100万平方米。合肥乐凯在平板显示所需的光学薄膜原材料领域拥有技术优势和管理优势，昆山市政府对于光电产业大力支持，本次三方合作将有助于公司进入上游原材料开发领域。

要点十二：税收优惠　2009年9月，公司获认高新技术企业，有效期为3年，自2009年起按照15%的税率缴纳企业所得税。

要点十三：股权激励　2012年1月，公司拟授予限制性股票数量为494万份，占公司股本总额的2.47%。公司授予激励对象每1份股票期权以及限制性股票的行权价格分别为6.03元。行权条件为以2010年为基准，2012- 2014年相对于2010年度净利润增长不低于44%、72%、107%;且三年加权平均净资产收益率均不低于8%。本计划激励对象为公司高级管理人员、中级管理技术人员，以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的核心营销、技术和管理骨干共123人。

要点十四：自愿锁定承诺　控股股东锦富投资、实际控制人富国平夫妇承诺：自上市之日起36个月内，迪贝高分子公司承诺自上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理直接或者间接持有的公司发行前已发行股份，也不由公司回购这部分股份。担任公司董事、监事、高管的富国平、杨小蔚、杨铮、汪俊还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的25%，离职后6个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

要点十五：税收优惠　2013年4月，公司通过高新技术企业复审并收到证书，有效期为三年 (2012-2014年)，期间将继续享受按15%的税率缴纳企业所得税。

要点十六：控股青岛锦富　2014年3月，公司拟以现金方式受让奇孚公司持有的青岛锦富40%股权，收购对价为1600万元。交易完成后，公司持有青岛锦富100%股权。青岛锦富系由公司与奇孚公司共同设立的一家合资企业，经营光电显示薄膜器件及材料、高性能复合材料、高分子材料的研发、生产、加工、销售及售后服务，经营本企业自产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。本次交易完成后，公司可以独自决策开发利用青岛锦富所拥有的技术、市场及资金等各项资源，实现青岛锦富与公司各项资源之间的融合、共享，实现公司价值最大化，对公司的盈利水平和经营成果都将带来积极影响，从而进一步增强公司的核心竞争力。