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香雪制药(300147)好不好

香雪制药(300147)好不好?公司长期专注于以抗病毒口服液、板蓝根颗粒为主导产品的感冒中成药领域,目前可生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、气雾剂等5种剂型。

香雪制药(300147)好不好?

广州市香雪制药股份有限公司 ( 以下简称“本公司” ) 系于1997年12月16日经广州市经济体制改革委员会以穗改股字[1997]68 号《关于同意设立广州市香雪制药股份有限公司的批复》的批准,在对原广州市罗岗制药厂(以下简称“原公司” )进行整体改制的基础上,由广州市昆仑投资有限公司 、广州罗岗镇经济发展公司 、广州保税区昆仑国际工贸有限公司、广州白云区罗岗城镇建设开发公司 和广州市昆仑科技发展有限公司 作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。

核心题材:

要点一:所属板块 创业板板块,股权激励板块,深成500板块,预盈预增板块,创业成份板块,病毒防治板块,免疫治疗板块,中证500板块,广东板块,医药行业板块,融资融券板块,中药板块。

要点二:经营范围 中药材种植;生产气雾剂,片剂、硬胶囊剂(含头孢菌素类),颗粒剂,口服液,合剂,口服溶液剂,中药饮片,中药前处理及提取车间(口服制剂)(按有效许可证经营);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按资格证书经营);市场策划,企业管理咨询。

要点三:主营抗病毒中药 公司长期专注于以抗病毒口服液、板蓝根颗粒为主导产品的感冒中成药领域,目前可生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、气雾剂等5种剂型,均通过药品GMP认证,拥有抗病毒口服液、板蓝根颗粒、清肝利胆口服液、小儿化食口服液等70种产品的国家药品生产批准文号,其中有36个药品被列入《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》,拥有3个国家中药保护品种。公司主导产品香雪抗病毒口服液为纯天然植物配方,是首创的国家级新药。该口服液不但具有治疗功能,也能用于多种疾患的日常预防,例如对手足口病、甲型H1N1型流感等流行性疾病预防起着重要作用。

要点四:配股筹资 7月23日晚间公告称,公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,预计募集资金总额不超过16亿元,将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中不超过6亿元用于偿还银行贷款,其余全部用于补充流动资金。同时,公司将以自有资金5000万元对抚松长白山人参市场投资发展有限公司进行增资,增资完成后持有其25%股权

要点五:首发募集项目 本次募集资金投入3.73亿元于6个项目,且均为技术改造项目。和产品直接相关的有:“现代中药制剂项目9800万元”(截止2011年一季度末进度49.60%)、“中药提取生产线建设项目8500万元”(29.88%)、“中药饮片标准化项目6000万元”(8.04%)。以上项目建设期均为2年,完全达产后可达到总产能为:抗病毒口服液3.8亿支,新增2亿支。板蓝根颗粒5000吨/年,新增2000吨/年。中药提取项目可处理中药材7000吨,年产浓缩液2000 吨、中药浸膏500吨、其它提取物400吨。中药标准饮片7500 吨/年;中药超微饮片4000 吨/年;中药配方颗粒1300吨/年。其他三个项目为营销中心、研发中心、抗病毒口服液循证医学药物经济学评价项目,共投入1.3亿元。以上6个项目完全达产后,预计每年将增加营业收入约4亿元,增加利润总额约7000万元。

要点六:牵手美企研发脑瘤药 2012年5月,公司与美国药企 Kinex 公司签订了《授权许可协议》,Kinex公司授权公司可在中国和新加坡等地区,对所有肿瘤适应症有权开发 KX02并使其商业化。根据《授权许可协议》,Kinex公司许可公司相关权利的对价为600万美元,将由香雪新药根据KXO2项目进展分阶段逐步进行支付。KX02 是亲脂性的、对 src 激酶/pretubulin 具有双重抑制作用的抗肿瘤药物,经动物实验证明 KX02 能有效抑制包括恶性神经胶质瘤细胞在内的一系列脑肿瘤细胞系。目前本项目在美国按 FDA 要求进行临床前研究并已完成相关实验,将于 2012年 8 月中旬上报 FDA 进行 IND 申请,IND 获批后开展一期临床研究工作。KX02 项目周期较长,最终完成新药开发需 5-6 年以上时间,KX02 项目对公司未来的影响还是存在许多不确定性。

要点七:超募拓展主营1 2011年7月股东大会同意设立全资子公司广东香雪药业有限公司,注册资本8000万元人民币,其中:拟使用超募资金2800万元现金出资;剩余用实物和无形资产出资(该资产系公司2011年4月用超募资金8697万元购买广东清平制药有限公司的部分资产)。该公司共有4种剂型,58个药品品种,实现完全达产预计在2014年。达产后销售额达1亿元,产生利润1800万元。2011年4月,股东大会通过公司用超募资金3750万元收购“广东九极生物科技有限公司”100%股权。九极生物经营范围:保健食品生产销售、保健用品、日用品及售后咨询服务,上述产品的研究、开发。收购及业务调整完成后,预计九级生物可给公司年销售增加约5000万元,净利润贡献约500万元。九极生物2010年净利润167.5万元。

要点八:超募拓展主营2 2011年4月,股东大会通过公司超募资金计划:用超募13590万元收购并增资“广东化州中药厂制药有限公司”(占100%)。化州中药厂2010年净利润423.1万元。预计2012年化州中药厂销售收入可达2亿元,净利润约2,000万元。

要点九:重大合作协议 2012年2月,为了加速优化公司的产业结构,提高产品附加值,增强公司的市场拓展优势,公司就计划在云南省迪庆藏族自治州内投资建设“大香格里拉高原药用植物产业园暨人才战略联盟”等事项与云南省迪庆藏族自治州人民政府、云南省人民政府发展生物产业办公室签署了《云南省迪庆藏族自治州人民政府、广州市香雪制药股份有限公司建设“大香格里拉高原药用植物产业园暨人才战略联盟”合作协议》。合作内容为共同打造东部藏区最大、在全国具有影响力的现代化高原药用植物产业园暨人才战略联盟。产业园项目达产后,实现年产销道地药材及生物产品2万吨、农业产值2亿元、营业收入10亿元、利税1.5亿元。

要点十:签订投资合作意向书 2013年4月,公司与顾振荣、顾奇珍、顾慧慧签署了《投资合作意向书》,拟以不超过4.6亿的自有现金收购沪谯药业70%股权, 此次投资将进一步丰富公司产品品种,优化产品结构,并协同发挥公司的供应链、生产、技术、管理及资本等优势,提升公司盈利能力。

要点十一:超募资金 公司首发募集资金净额为100327.9万元,超募资金为63027.9万元。截止2011年7月8日已确定计划金额33784万元,尚未确定计划22190.9万元。

要点十二:增资子公司-收购股权 2012年5月,为完成香雪集团对子公司白云医用胶部分少数股东股权的收购,公司拟出资6298万港元增资香雪集团,增资完成后,香雪集团注册资本由702万港元增加至7000万港元。本次公司对香雪集团增资的6298万港元,其中3300万元人民币用于香雪集团收购广州白云医用胶有限公司45%的股权;余下增资部分资金用于补充香雪集团的营运资金,包括香雪集团的日常经营与项目投入等方面。广州白云医用胶有限公司注册资本1032万港元,主要经营生产、加工医疗器械三类医用缝合材料及粘合剂等。收购完成后,通过结合白云医用胶技术优势,从而丰富公司的收入结构、提高公司综合的竞争能力,有效提升公司可持续盈利能力。

要点十三:药品仓储物流项目 2012年9月,公司拟在广州经济技术开发区科学城投资建设药品仓储物流项目,项目总投资为1.8亿元人民币。项目计划建设期为18个月,建成后,预计年储存容量20万立方米(包括常温库、阴凉库、冷库),年新增营业收入6,000万元人民币,新增利润总额2,000万元人民币。该项目的建成可减少公司产品流通环节,降低物流成本及损耗,满足公司发展需要,提升公司核心竞争力,进一步发挥规模效益,推动公司长期持续发展,符合企业自身发展的需要和高速发展的市场需要。

要点十四:收购公司-中山优诺生物科技有限公司 2011年11月,公司拟使用自有资金118万元收购中山优诺生物科技发展有限公司90%股权。收购完成后,同意公司拟再使用自有资金350万元向中山优诺增加注册资本,用于中山优诺业务经营发展和补充营运资金。

要点十五:股权激励 2011年12月,公司拟授予股票期权总数不超过650.4万股股票,占公司股本总额的2.20%,其中预留部分为64.08万股。公司授予激励对象每1份股票期权的行权价格为4.49元。行权条件为以2010年为基准年,2012-2013年相对于2010年度净利润增长率不低于35%、57%。本计划激励对象为公司高级管理人员、中级管理技术人员,以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的核心营销、技术和管理骨干共109人。

要点十六:股东回报规划 2012年8月,公司制定未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内,公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年进行一次现金分红,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

要点十七:自愿锁定承诺 实际控制人王永辉、陈淑梅夫妇、控股股东昆仑投资及关联股东创视界承诺:自上市之日起36个月内,新股东中科招商创投、中信建投资本管理等3名自然人股东;另外有达创投等4家法人股东、吴卓良承诺:自上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本次发行前所持股份,也不由公司回购该部分的股份。限售期为12个月的新股东还承诺,自上市之日起24个月内,转让股份不得超过其直接和间接持有公司股份总额的50%;自工商登记之日起三年内不转让或者委托他人管理直接和间接持有公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司董事、监事、高管等承诺在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让该部分股份。

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