市场上基金现在已经有近4000只,比股票的数量还要多了。这么多的基金该怎么选呢?选基金看评级还是看排名?
市场上基金现在已经有近4000只,比股票的数量还要多了。这么多的基金该怎么选呢?选基金看评级还是看排名?
一、基金的排名
基金的排名很容易理解,就是将一段时间内的过往收益由高到低进行排列,从而生成排行榜。使用排行榜,首先要搞清楚基金的分类。不同类别的基金是不能进行比较的。
排行榜的价值,在于能快速的筛出备选基金。一个基金如果短期、中期和长期的业绩都不能上榜的话,那是没多大意思的。虽然能上榜的基金不一定就是好基金,但连榜都不上不了的基金肯定没多大价值。
就排行榜本身而言,长期排行榜的价值要高于短期排行榜。通过长期排行榜,确实能选到绩优基金。
短期排行榜的话,主要是用于寻找短线操作标的。通过短期排行榜能快速找到处于市场风口的基金。如果市场风格能延续的话,就可以获取最大收益。
二、基金的评级
基金排名的依据仅仅是基金的收益,但是同样收益的基金可能承担的风险是不同的。在同等收益的情况下,投资者当然愿意选择风险更小的基金。基金评级的价值就体现出来了。
基金评级的步骤:
1、首先对基金进行分类。
不同类别的基金的风险与收益是不一样的,为了评级的公正性,首先就根据基金的投资范围把基金分别进行分类。
2、衡量基金的收益。
3、计算基金的风险调整后收益。
4、采用星级评价的方式,划分为5个星级。
通过基金评级的步骤,很明显可以看出:基金评级是基金排名的升级版。基金排名只是纯量化的评价,而且仅使用了收益这一数据,而基金评级考虑到其中的波动等因素。相比于基金排名,基金评级更注重于长期业绩,使用的数据更为丰富和全面,结果也更为客观和专业一些。
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