投资分级基金需要注意什么?分级基金四大误区介绍!下面,笔者梳理几个常见的初学者对分级基金的认识误区,做些澄清,以便投资者能正确投资,避免失误。
投资分级基金需要注意什么?分级基金四大误区介绍!下面,笔者梳理几个常见的初学者对分级基金的认识误区,做些澄清,以便投资者能正确投资,避免失误。
误区之一:只看子基金的折溢价率
折溢价率是分级基金的一个重要指标,但笼统谈折溢价率没有意义。折溢价率有三种,它们对投资的意义不同:除两类可上市交易的子基金,分别有各自的折溢价率之外,还有两类份额合并成母基金之后的个整体折溢价率。
对套利来说,整体折溢价率才有意义。但不少对分级基金一知半解的人看到B份额的高溢价率,便想当然认为可以套利,蜂拥而至。确实,B份额连续上涨,一般会导致套利机会的产生,但这种套利机会单纯从B份额是看不出来的。在配对转换机制的作用下,A、B两类份额的这溢价率是一种跷跷板效应,一般说来,一种份额折价,另外一种份额必然溢价,反之亦然。而两类份额的折溢价率方面,是A决定B,因此,如果A是折价的,则B无论何时都有一定的合理的溢价率。所以,单纯从B的溢价率看不出是否有套利机会。套利机会的产生,要看是否有整体溢价率,即一定比例的A、B份额的市值与其合并后的母基金的净值相比,如果这个市场大于净值,则是溢价,反之则是折价。前者产生溢价套利机会,后者产生折价套利机会。
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