债券基金怎么选?三步骤教你选择优秀债券基金!降息通道的开启为债券牛市细水长流注入持续动力,更有业内人士预测,下半年信用债市场预期收益有望提高到6%-8%,
债券基金怎么选?三步骤教你选择优秀债券基金!降息通道的开启为债券牛市细水长流注入持续动力,更有业内人士预测,下半年信用债市场预期收益有望提高到6%-8%,在此背景下,债券基金尤其是信用债基的投资盛宴仍将延续。
纵观晨星、银河等专业基金研究机构建议,投资者或可遵循以下方式寻觅良基。
首先要分清类别,选择适合自己的债基品种。一些信用债基金除了集中投资信用债外,还将相当比例的资产投资于股票市场,而这对于债基而言,也是把双刃剑,若运用得好,有望锦上添花;若把握不当,则将加剧波动性风险。因此对于偏好低风险的投资者来说,尽量选择一些纯债类的信用债基金或更为靠谱。
其次还要观察是否有“绩”可循。从美国市场经验看,投资者会更倾向于老基金,新基金往往发行规模都偏小,最终也是靠良好的业绩才吸引资金流入。对于信用债基金而言,与其投资尚未建仓的新基金,不如投资已经持有券种的老基金,坐享水涨船高之收益。而且在目前债市连番上涨后,此时所加入的债基新丁,成立后建仓成本也相对较高。
最后还要考量团队是否值得信赖,重点考察基金公司及其投研团队在固定收益方面的投资管理能力。这一点对于信用债基金尤为关键。因为信用等级是信用债的最大特点。晨星(中国)研究中心指出,大到宏观货币政策,再到不同行业的景气度,小到企业微观的经营情况,都将影响到信用债的信用等级。而通常情况下,不同机构(如券商、基金等)都拥有自己的债券评估和内控体系,这将会导致选券上的差异,从而最终对收益产生影响。
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