为什么指数基金会受到投资大师的推崇?指数基金的发展情况又是怎样?巴菲特说,简单的方式往往更有效。对于绝大多数投资者来说,成本费率低的指数基金是股票投资的最佳选择。
为什么指数基金会受到投资大师的推崇?指数基金的发展情况又是怎样?巴菲特说,简单的方式往往更有效。对于绝大多数投资者来说,成本费率低的指数基金是股票投资的最佳选择。他曾在1993年至2008年间8次推荐指数基金,指出以分散且低成本方式投资所有美国企业即可分享优异的业绩。除巴菲特以外,多位投资大师也都向普通投资者推荐指数基金。管理麦哲伦基金并连续14年战胜标普500指数的明星基金经理彼得・林奇感叹:“专业投资管理的劣势越来越明显,普通大众投资者选择指数基金投资业绩将会更好。”耶鲁大学捐赠基金首席投资官戴维・史文森则指出:“只有4%的共同基金能够战胜市场,而且只有0.4%年税后投资收益率的微弱优势而已。”
那么,指数基金究竟是一种什么投资方式,为何受到投资大师的推崇?指数基金的发展情况又是怎样?
指数基金通过被动跟踪指数的投资方式,以获取市场的平均收益。现代投资组合理论(1952)、CAPM(1964)以及有效市场假说(1970)为指数化投资提供了重要的理论支持。在实践中,指数化投资方式的迅速崛起可归因于几个方面:首先,随着市场有效程度的提高,主动基金经理获取超额收益的难度越来越大,并且持续性存疑。而随着基金产品数量的快速增加,普通投资者很难识别具有持续超额收益能力的主动基金经理,因此逐渐转向获取平均收益的指数基金。其次,指数基金投资运作透明,成本较低,风险分散并且容易大规模复制,是这类产品能够迅速崛起的重要优势。近年来,尤其是在传统金融市场,超额收益降低而成本因素突出,金融业的发展呈现出明显的标准化趋势,而指数基金正是顺应这一发展趋势的理想的金融工具。
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