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416只股基亏损 基金仓位难以调降

5月份以来,上证指数继4月份下跌2.18%后,本月继续下跌3.22%;创业板指数近两个月涨跌幅分别为-4.45%、-1.89%,A股表现依然萎靡不振。

金投基金(http://fund.cngold.org/)5月24日讯,5月份以来,上证指数继4月份下跌2.18%后,本月继续下跌3.22%;创业板指数近两个月涨跌幅分别为-4.45%、-1.89%,A股表现依然萎靡不振。如此市场行情下,基金经理感觉尴尬,股票仓位难以调降。

据统计,截至5月23日,上证指数年内下跌19.65%,创业板指数年内下跌22.69%。1312只可比主动管理型偏股基金同期平均回报率为-12.70%,而这些基金在一季度末平均股票仓位为57.31%。进一步观察发现,共有416只偏股基金年内跑输大盘,同期平均业绩为-24.40%,一季度末平均股票仓位为78.97%。显然,高仓位是偏股基金跑输大盘的主要原因。

具体来看,平安大华基金旗下的平安大华智慧中国混合,年内回报率为-35.79%,是今年回来业绩最差的基金,该基金一季度末股票仓位为92.43%。

“随着政策面供给侧改革的推进,一季度经济数据出现触底回升,人民币汇率基本实现稳定,流动性来源正在重建,房地产风险得到大大降低,市场投资偏好从2月份开始逐步回升,而由于改革推进意愿强烈,政策可腾挪空间较大,预计经济数据仍以稳定为主。而绝大多数的龙头产业业绩均呈现拐点向上或者持续加速迹象,这使得资本市场在二季度有望迎来较为难得的投资期。”该基金一季报称。

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