每年两会往往能为全年投资提供重要的借鉴,期间两会代表们热议的话题也会特别受到资本市场的关注。今年的“两会”主题行情将花落谁家?哪些板块可能走出独立行情?
金投基金网(http://fund.cngold.org/)2月22日讯,每年两会往往能为全年投资提供重要的借鉴,期间两会代表们热议的话题也会特别受到资本市场的关注。今年的“两会”主题行情将花落谁家?哪些板块可能走出独立行情?记者采访多位基金经理,盘点他们对今年“两会”行情最关注的热点。
2月下旬,市场开始进入“两会”行情酝酿期,猴年第一周市场出现明显回暖。“两会”召开在即,养老金入市和深港通开通预期都有所增强,加之年初投资者情绪偏乐观,股市也有望走出一波主题性行情。大家都在关注,今年的“两会”主题行情将花落谁家?哪些板块可能走出独立行情?为此记者采访多位基金经理,整理出值得关注的六大主题。
主题一:消费升级板块
无论是2015年全国电影440.69亿元的总票房,还是全民健身上升为国家战略;无论是疯狂的奶粉海外代购,还是被“马桶盖”刺痛的中国制造,国内消费者对提升生活品质的需求,让二级市场看到了消费升级的巨大潜力。华夏稳增基金经理、华夏经济转型拟任基金经理彭海伟表示,由于国民收入增加和人口结构变迁,消费升级市场潜力巨大,看好90后消费主题(电竞/动漫/影视)、教育、养老、医疗服务等新兴消费板块。
益民服务领先基金经理李道滢也认为,中央推进的供给侧改革,从创造需求端来看,就是提倡新型消费服务,其中文化传媒、体育教育、娱乐休闲、医疗卫生等板块都具备成长性机会。天弘周期策略基金经理陈国光也看好细分的传媒领域,他认为,随着电影、网络剧消费高速增长,行业景气度将持续走高。
主题二:供给侧改革
去年12月份召开的中央经济工作会议提出,2016年及今后一个时期,要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革。并提出了去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板五大任务,预计供给侧改革将是未来较长一段时间政府工作的重点。李道滢认为,中央推进的供给侧改革落实到二级市场投资,煤炭、钢铁、有色、建材等周期板块存在阶段性投资机会。
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