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基金股票仓位调整灵活

预计2016年股指将在汇率波动、债务风险的冲击中快速震荡,受经济转型进程和政策推动,市场投资机会以阶段性、结构性和主题性投资机会为主,个股分化将显著加大。

金投基金网(http://fund.cngold.org/)1月18日讯,预计2016年股指将在汇率波动、债务风险的冲击中快速震荡,受经济转型进程和政策推动,市场投资机会以阶段性、结构性和主题性投资机会为主,个股分化将显著加大。但另一方面,受累市场情绪脆弱敏感,股票市场震荡有望加快,市场热点切换频繁,这无疑给市场择时带来巨大难度。因此,建议投资者重点关注配置相对均衡、精于选股、投资分散且流动性好、历史业绩稳定的基金,核心配置风格偏向大盘蓝筹的基金。本文推荐符合上述要求的四只基金产品,以供投资者参考。

华泰价值增长

投资要点

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(以下简称“华泰价值增长”)成立于2008年7月16日。该基金属于混合型基金,重点投资市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司。

历史业绩持续优良:自成立以来,基金已取得290.67%的收益率,复权年化收益率达19.91%。基金业绩持续优良,长期、中期、短期业绩均表现出众,最近一年、最近两年、最近三年分别实现了66.12%、121.29%和169.38%的投资收益率,排名稳居同业前10%。

择时具备前瞻性:基金股票仓位调整灵活,在大多数时候基本不做仓位调整,在趋势将来时则敢于大幅调仓。2014年三季度基金于牛市来临之前大幅加仓23个百分点至93.93%的高位水平,充分分享到后市的上涨收益,体现出其出众的市场预见性和强劲择时能力。

选股出众 持股分散:基金注重选股,重点挖掘市场中基本面较好、成长性较为明确、市场估值相对较低的绩优产品,持股多为经济转型新方向的行业龙头;基金积极把握个股阶段性投资机会,最近两个季度重仓股较上一季度的留存只数仅1只。但基金持有个股多表现出众,以2015年三季度末持有重仓股为例,在三季度相应重仓股平均下跌19.99%,同期上证指数大跌28.63%,在四季度上述重仓股(不包括停牌股)平均上涨44.87%,同期上证指数仅涨15.93%。基金同时注重分散化投资,2015年三季度末基金前十大重仓股集中度控制在14.10%的超低水平。

诺安灵活配置

投资要点

诺安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“诺安灵活配置”)成立于2008年5月20日。该基金属于混合型基金,注重持股的安全边际和投资机会的确定性,积极投资灵活调仓,稳健选股力控风险。

业绩长期优良,持续获取正收益:自成立以来,基金已取得214.03%的收益率,复权年化收益率达16.11%。基金业绩长期优于短期,在震荡行情和蓝筹行情中表现尤为出众。基金在2012年、2013年、2014年、2015年分别实现了7.10%、7.56%、60.98%、22.56%的收益率。

顺势调仓稳健选股:该基金拥有30%至80%的股票持仓空间,实际投资中基金以65%为股票仓位中枢积极择时,仓位调整尊重注重市场趋势演绎顺势而为,基金在2014年至2015年上半年持续加仓,在2015年三季度则快速减仓,减仓幅度达到26个百分点,为基金赢得超额收益。基金另一优势在于其出众的选股能力,其选股注重投资机会的确定性和个股安全边际,体现出较为明显的大中盘蓝筹风格,所选重仓股整体表现较好。

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