三季度收官,偏股基金在这一季遭遇损失惨重的一击,差一点全军覆没,9成基金下跌,跌幅最大的基金净值几乎腰斩,共有26只基金跌幅超4成。
三季度收官,偏股基金在这一季遭遇损失惨重的一击,差一点全军覆没,9成基金下跌,跌幅最大的基金净值几乎腰斩,共有26只基金跌幅超4成。
而取得正收益的基金中则包括打新基金、遭遇巨额赎回等极端情况实现净值上涨的产品。整体来看,以华商新常态、长盛电子信息主题等为代表的,凭借基金经理的择时和择股能力实现净值上涨的仍然是凤毛麟角。
三类基金获正收益
A股市场在三季度经历了“下跌-反弹-下跌-横盘”行情之后,基金收益大面积告负。据数据显示,截止9月29日,三季度净值上涨的基金占比仅为11.1%,其中大部分是灵活配置型基金。
基金上涨的“动力”主要分为三类,一是受极端情况影响导致基金净值突然暴涨,例如巨额赎回。三季度以来涨幅最高的鹏华弘锐C就属于此例。7月7日该基金净值暴涨71.79%,主要是由于该基金在下跌行情中遭遇了巨额赎回,而对持有不足一定时间的赎回行为要收取一定的手续费,这部分费用归余下的持有人享有。这直接导致该基金在三季度以来累计上涨72.7%。
而从信诚新鑫回报、国金鑫运、中欧瑾泉A、易方达瑞享I、兴业聚利等基金的净值表现来看,这些基金都可能遭遇了与鹏华弘锐C类似的情况,三季度以来分别上涨了40.70%、30.75%、22.50%、21.30%、9.47%,排在混合型基金涨幅榜前7位。
第二类基金则是以华商新常态、长盛电子信息主题等为代表的基金,凭借仓位控制和选股实现净值上涨的基金。
第三类则是打新基金为主,仓位控制在底部范围,净值小幅收正,一般均在4%以下,这类基金在正收益的基金中占比较多。
个别基金精准建仓领涨
在三季度上涨的基金中,仅有少部分基金是凭借基金经理的操作取得了较为明显的正收益,即上述的华商新常态、长盛电子信息主题等基金。
华商新常态三季度以来净值涨幅为12.7%,在偏股基金中涨幅排名第6。这只基金成立于6月29日,由基金经理吴鹏飞管理。从其净值波动情况可以看出,该基金成立以后即开始逐步建仓,但仓位都不高,至8月底,该基金累计上涨6%左右。9月以来该基金仓位有所提高,从9月8日沪指大涨2.92%该基金净值上涨6.34% 可以猜测。此外,由同一基金经理管理的华商红利优选在三季度以来也上涨3.68%。这只基金也成为三季度以来为数不多的净值上涨的老基金之一。
排在华商新常态之后,长盛电子信息主题三季度以来则上涨8.57%。由于在大跌以前及时降低仓位,这只基金在本轮大跌行情中免于下跌,并且净值有所上涨。由二季报可以看出,二季度末,该基金的仓位仅有0.88%,而一季度末则为84.03%,及时的清仓让该基金顺利逃顶。
另外,其净值波动情况则显示,8月底9月初该基金又重新建仓,并且上涨。这也意味着,这只基金再次躲过了8月下旬的大跌行情,在当前横盘行情中已建仓并获益,可谓精准。
正是这样的精准,让这只基金保住了上半年的收益,其年内累计收益率达到95.66%,仅次于富国低碳环保,坐上亚军之位。
26只基金跌幅超4成
下跌的9成基金中,跌幅最高的达到49.52%,为中融国证钢铁,该基金成立于6月19日,恰逢大跌伊始。从其净值变动情况可知,该基金成立后建仓迅速,6月29日当天即大跌4.3%,7月3日则下跌7.46%,且仓位大概率不低。而此时下跌才刚刚开始,也难怪该基金成为三季度跌幅最大的基金。
除此之外,另有26只基金跌幅超过40%,其中16只为指数型基金,包括西部利得中证500、信诚中证800有色、富国中证煤炭、招商中证证券公司、申万菱信中证申万证券等,跌幅分别为46.04%、45.50%、43.68%、43.49%、43.14%。整体来看,跟踪有色、证券的指数基金跌幅较大。
混合型基金中则有9只基金跌幅超过40%,金元顺安新经济主题、华富国泰民安分别下跌45.19%、44.48%。
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