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新基金优势是否更明显

熊市里面是选择老基金,还是新基金?上一轮熊市给出的答案是买新发的权益类基金更好。

金投基金网(http://fund.cngold.org/)9月21号讯,熊市里面是选择老基金,还是新基金?上一轮熊市给出的答案是买新发的权益类基金更好。

还有数据显示,2008年大盘在10月跌至最低1664点,当月成立的7只偏股型基金,成立后3个月、6个月、1年后的平均涨幅为6.04%、26.35%、54.56%,其中,表现较好的华夏策略精选成立后1年涨幅达到70.8%。

不过,若时间略微拉长点,对比两类基金在2009年收益率,2008年成立的新基金比2008年之前成立的老基金的优势并不明显。数据显示,2008年成立的新基金在2009年平均收益率高达65.57%,其中2008年7月25日成立的新华优选成长,2009年收益率达到115.21%,兴全社会责任、华商盛世成长、银华领先策略等收益率也超过100%。而2008年之前成立的老基金在2009年平均赚到了67.45%,要好于2008年新发基金。

若将时间再拉长,对比两类基金自2009年1月1日至今的收益发现差异并不大。2008年成立的新基金平均收益为141.06%,业绩最好的是华商盛世成长,这段时间收益达到310.05%,嘉实研究精选、银河竞争优势成长、华泰柏瑞价值增长等也表现较好。

而2008年之前成立的老基金2009年1月1日至今的收益率为97.5%,和出生于2008年的新基金整体收益差异很大。表现最好的是国泰金牛创新成长,区间收益达到230.39%,表现不敌2008年成立的新基金水平。

从这个角度看,2008年市场较弱,一批较为优质的股票也因此跌出了投资价值,而成立于2008年的新基金,尤其是后期的品种,一方面,对市场大势判断更为确定,在建仓上更为从容,仓位也会较为灵活;另一方面,相对来说,可能成立于市场低位,抗跌能力略好一些,因此整体表现较好。

因此,投资者选择时,应该更看重目前新发基金,需要注意两点,第一是看新基金的投资主题和策略是否有前景;第二是最好选择投资经验丰富、风格偏稳健的人士管理的基金,避免选择大涨大跌的品种。

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