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私募基金抗跌能力更胜一筹

金投基金网(http://fund.cngold.org/)7月28号讯,在“疯牛”和断崖式下跌的行情面前,股票型公私募基金的表现究竟如何?近日,格上理财对2015年以前成立的386只股票型公募基金、307只偏股混合型公募基金以及1169只

金投基金网(http://fund.cngold.org/)7月28号讯,在“疯牛”和断崖式下跌的行情面前,股票型公私募基金的表现究竟如何?近日,格上理财对2015年以前成立的386只股票型公募基金、307只偏股混合型公募基金以及1169只股票型阳光私募基金进行了分析,并对它们今年上半年的收益以及股市下跌过程中的表现进行了对比。

格上理财研究显示,今年上半年,股票型的基金整体表现良好;其中,就行业整体而言,股票型公募基金更好地享受了牛市上涨的过程,其上半年平均收益率为54.92%,跑赢混合偏股公募和私募基金。而就单只基金而言,私募基金的个体展现出最强的进攻性,私募行业上半年的冠军“倚天雅莉3号”获得351.89%的收益,超越公募冠军近200个百分点。

上半年,公募基金收益分布较为集中,收益在40%以上的股票型和偏股型公募基金均占到了六成以上。相对于公募而言,私募基金的收益分布则相对分散,且最多分布在20%-40%的区间。私募基金收益的两极分化较公募而言则更加严重,在私募基金中,收益翻倍的基金占比为公募基金的2倍,而上半年亏损的私募基金占比也大幅超过公募基金。

行业人士分析认为,公募基金凭借分散持仓与全行业配置的优势,带动了行业整体跟上牛市的涨幅,而私募基金投资工具的多样性与投资操作的灵活性,使得行业冒出众多拔尖的基金,但同时也加大了私募行业业绩的差异化。

统计显示,截至6月12日股市出现大跌前,股票型公募基金的平均收益最高曾达到102%,而经历了市场的一轮急跌,股票型公募基金的收益缩水最为严重,混合偏股型公募次之,将上半年收益保护得最好的是私募基金。

回顾市场急跌最严重的三周,股指回调近30%。在这三周里,公募基金由于股票仓位的限制,其净值回撤紧跟大盘,股票型公募与偏股混合型公募在三周内平均回撤率分别为33.33%与25.45%。相比之下,私募基金则表现出非常优异的抗跌性,在市场的急速回调中平均回撤仅为15.15%。

值得一提的是,在此次下跌中,15.08%的股票型私募基金出现了逆势上涨,平均涨幅达到8%。而股票型公募基金中只有1.14%的基金在此期间出现上涨,平均涨幅为0.36%。

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