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股票基金忙转型

数据显示,截至去年底,高仓位策略的基金为51只。而根据济安金信基金评价中心的统计,截至7月22曰,市场上有主动型投资策略的股票基金391只(不含分级),其中今年新成立了约60只高仓位基金。

金投基金网(http://fund.cngold.org/)7月28号讯,“是否转型,主要看合同规定的仓位。”某基金公司的市场部人士表示,若合同里面标明“本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%”,则这只基金已经达到《管理办法》的规定,不用转型;倘若股票型基金的合同条款为“本基金将基金资产的60%到95%投资于股票等权益类资产”,则很有可能在近期转型为混合型。

数据显示,截至去年底,高仓位策略的基金为51只。而根据济安金信基金评价中心的统计,截至7月22曰,市场上有主动型投资策略的股票基金391只(不含分级),其中今年新成立了约60只高仓位基金。按此计算,目前仓位在80%以上的基金有110只,这意味着还有280只股票型基金待转型。

近期,多家基金纷纷发布转型公告。国泰基金发布公告称,旗下国泰中小盘成长股基等7只股票型基金将统一变更基金类别为混合型基金,并相应对基金合同部分条款进行修改。天治基金旗下天治核心混合型基金也发布变更名称的公告称,8月4日起将由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金。华宝兴业也将把旗下华宝兴业资源、华宝兴业医药生物优选、华宝兴业新兴产业等11只股票型基金统一变更为混合型基金。此外,大成基金、上投摩根基金等同样将旗下部分老股基变更为混合型基金。

“倘若提高基金的仓位,会提高产品的风险收益特征,按规定必须召开基金的持有人大会,获同意后才能提高仓位。且不论能否获得持有人同意,上述流程大概需要1个月的时间,比较麻烦。”济安金信副总经理、基金评价中心主任王群航表示,相对而言,将股票型基金转为混合型基金流程较为简单。

基金行业内人士指出,混基的仓位最低可到0、最高可达95%,攻守兼备更利于基金经理主动管理。而股基则淡化了基金经理的择时能力,倘若遇到股指巨震,混基可以更加灵活地减仓避险,在投资风险上也将明显小于股基。

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