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保本基金实现反超

系统显示,截至6月30日的业绩榜单中,部分投资债券、现金等标的的基金品种业绩回撤较少,一批保本基金凭借稳健的操作实现业绩反超,尤其是部分中小基金公司的明星产品脱颖而出,占据榜单前列。

系统显示,截至6月30日的业绩榜单中,部分投资债券、现金等标的的基金品种业绩回撤较少,一批保本基金凭借稳健的操作实现业绩反超,尤其是部分中小基金公司的明星产品脱颖而出,占据榜单前列。

在榜单中,部分保本基金由于分散资产配置,业绩相对稳健。统计显示,截至6月30日,中银保本二号混合、东方安心收益保本、金鹰元丰保本混合等基金净值涨幅均在1%以上。放在更长的时间阶段来看,保本基金的表现同样可圈可点。数据显示,长城久利保本混合、交银荣泰保本混合、华安保本混合、建信安心保本混合、中银保本二号混合等5只基金年化回报均在20%以上。此外,南方避险增值混合基金自2006年6月27日成立以来累计净值增幅超过200%。

专家表示,保本基金将基金资产分为保本资产和收益资产两类,根据市场波动,动态调整两类资产的比例,力争保证本金安全,并通过部分高收益金融工具为投资者提供额外回报。在市场波动较大或市场整体低迷的情况之下,保本基金为风险承受能力较低、以中长线投资为目标的投资者提供了低风险的投资工具。

上半年成绩单中的另一大亮点是各类基金净值增长率普遍较好。研究员魏璐认为,上半年各类型基金多数实现上涨,股票型、混合型和指数型基金表现居前,涨幅分别为55.89%、43.71%和37.43%;货币型、QDII型和债券型基金表现相对居后,涨幅分别为2.06%、2.55%和6.73%。

值得一提的是,混合型基金规模增长迅速。德圣基金首席策略分析师江赛春认为,以打新为主的绝对收益混合基金发行增多是这类基金规模快速扩张的重要因素。据不完全统计,今年上半年新成立的以打新为主的绝对收益混合基金数量达到112只,合计成立规模为2460亿元。

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