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长城两基金受金融股拖累

近期市场调整中跌幅最深的当属中小创,但前期多数股票已有翻倍收益,不少投资者还是有所斩获,相比大盘蓝筹股更具赚钱效应。

近期市场调整中跌幅最深的当属中小创,但前期多数股票已有翻倍收益,不少投资者还是有所斩获,相比大盘蓝筹股更具赚钱效应。

要是评选今年股市中最磨人、最墨迹的品种,金融股一定会被投上一票。告别了去年底的“集体狂躁”,金融股今年走上慢慢调整之路。在上证指数从3000点直冲5000点的过程中,金融指数仅上涨24%,远远跑输大盘,部分股票甚至有所下跌。

重仓金融股的基金,也注定难有精彩表现。长城基金旗下的长城优化升级和长城中小盘成长,就是受其拖累的代表。

长城优化升级一季度末金融业市值占基金净值比达到40.93%,仓位最重;其次是房地产,占比22%。

其十大重仓股中有3只金融股—兴业银行、中国人寿、光大银行,5只地产股—保利地产、招商地产、泰禾集团、首开股份、华侨城A,以及两只软件股万达信息、键桥通讯。三只金融股在近期调整中跌幅都超过10%,而且前期涨幅也较为有限。二季度以来,其第一大重仓股兴业银行下跌0.1%;中国人寿更不争气,下跌11.3%;仅光大银行上涨21.8%,表现尚可。

长城中小盘成长也是重仓金融地产,市值占基金净值比分别为47.54%和25.14%。其股票配置,和名字中的“中小盘”难以相联系,十大重仓股依次是兴业银行、招商地产、保利地产、中国人寿、首开股份、华侨城A、东吴证券、华泰证券、平安银行、新华保险,完全被金融地产股占领。

这两只基金都是由何以广、于雷共同管理,因此操作思路也基本相同。在去年二季度末,两基金还持有大量成长型个股,去年下半年开始逐渐转换风格。去年四季度,以金融股为首的蓝筹股带领大盘突破3000点,两只基金在此期间大手笔将配置重心转向金融地产。

但是,好景不长,金融地产未能延续去年末的疯狂,中小创唱响了今年牛市的主旋律。长城优化升级和中小盘成长不但没有及时调整方向,还在一季度进一步提升金融地产的配置比例,错过了分享成长股盛宴的机会。两基金今年以来仅上涨22.4%和18.91%,而在近期调整中,跌幅分别为12.68%和11.48%,给投资者带来的收益较为有限。

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