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基金定投如何选

首先初选看过往业绩,重点查找出3-5年业绩较突出的基金,5年作为大选,在此基础3年作为精选。不知道怎么筛选?很简单,看看晨星网,5星基金任你挑。

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再者看业绩的稳定性和资料,留下符合要求的基金。基金是长期投资的品种之一,如果一个基金忽高忽低的也很难带来回报的。而最简单的衡量波动方法就是看贝塔系数,贝塔系数越高,波动越大,同样在晨星网也能查看到,如下图。

接下来要看现任经理的投资能力。如果一位经理没有3年以上的投资经验和管理经验,也就没有经历一个完整的经济周期和股市周期,未来变脸的可能性会变大,所以管理和投资内的业绩很重要,如果管理期内累计业绩排名没有进入同类前10%就可以换选了。看到那些刚上任没多久的经理你敢投吗?不管你敢不敢,反正我是不敢。

最后就是看基金的投资风格。这里就需要查看基金的持仓了、不需要挨个查只看10大重仓股就行,比如重仓的股票为0开头的一般为中小板股票,3开头的股票为创业板,6开头的为主板(房地产、金融、电力等行业)。在选择基金的时候最好不要选择投资风格差不多的,这样的话分开投资没有意义。就像这只基金,以300和002为主,所以它是成长型的。

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