老周是蓝筹股的拥趸,价值投资的坚守者。老周这样的投资者在本轮牛市行情中并不好过,和以创业板为代表的一大批成长股的迅猛上涨相比,蓝筹股的表现实在是乏善可陈。
6月10日清晨,私募基金经理老周的情绪有些不佳。一觉醒来,老周就看到了MSCI指数体系暂不接纳A股的消息。上证综指站稳5000点之后,如果A股能纳入MSCI指数体系将是又一利好,然而这一预期已经落空。
老周是蓝筹股的拥趸,价值投资的坚守者。老周这样的投资者在本轮牛市行情中并不好过,和以创业板为代表的一大批成长股的迅猛上涨相比,蓝筹股的表现实在是乏善可陈。近几个交易日的市场走势令老周再一次看到了希望,上证综指站上5000点之后,创业板指数则显得有些低迷不振。如果此刻再叠加上A股纳入MSCI指数体系的利好,大盘有望继续高歌猛进。然而老周的愿望落空了,MSCI表示暂时不会纳入A股。MSCI表示将与证监会协作,在相关问题解决后会立刻宣布纳入A股,而无需等待MSCI的年度指数评估。
尽管如此,蓝筹股对于一些投资者始终充满诱惑。这一点从近期密集发行的银行分级基金就可见一斑,远远低于创业板的估值使得银行板块充满了巨大的想象空间。数据显示,从2014年三季度末至今年一季度末,上市银行股东人数由647.7万人增至792.6万人,增幅达18%。其中,股东数量增长最快的是中国银行,半年增加50.6万人;而增幅最高的是农业银行,其股东人数由28.4万人增至73.4万人,增幅高达61.41%。申万宏源研报指出,银行最坏的时候正在过去。目前行业估值对应1倍PB,低于1.13倍的历史平均动态PB水平,持续的宽松政策下,板块估值修复空间仍然存在。
中金公司认为,上证综指已经越过5000点,短期大盘可能因为累积较多获利压力、对违规资金入市监管加码等因素波动有所加大。从估值角度来看,虽然中小市值个股普遍呈现高估值,但占市值绝大部分比例的蓝筹股并未高估。中金公司建议,年初至今表现落后的强周期煤炭有色板块近期涨幅明显,还可关注医药、食品饮料等大消费板块以及地产、基建、金融等行业的补涨需求;国企改革将持续成为市场关注热点,同时建议关注京津冀、工业4.0、“一带一路”等主题的投资机会。
招商证券也表示,未来国企改革重磅文件有望陆续出台。这将明确在一些关键问题上的政策导向,央企和地方国企改革将再掀高潮。国有资本体量巨大,一些国有企业的根基较好,资本运作和市值管理有很大的想象空间。
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