市场或快速上涨或震荡调整,投资者进退心态微妙。如果希望在震荡中寻求相对稳健的投资收益,不妨关注一下年内的绩优FOF私募基金。
市场或快速上涨或震荡调整,投资者进退心态微妙。如果希望在震荡中寻求相对稳健的投资收益,不妨关注一下年内的绩优FOF私募基金。
传统上,FOF基金走势一般都比较平稳。因为投资于多个基金,各基金在同一时间内可能涨跌互补,FOF基金的整体风险更加分散,一般在熊市中比较抗跌,在牛市中涨幅则相对有限。
根据统计,4月份74个成立满1个月的FOF型私募平均上涨8.25%,排名前两位的万博宏观策略MOM和新方程私募精选1号4月份收益都超过20%。
需要指出的是,FOF私募基金一般在牛市中没有优势,尤其在4月这样大小盘股普涨的市场下,想要跑赢指数,甚至想要跑赢一般偏股型私募基金都非常困难。
“如果FOF私募基金想要在牛市中超越指数,获得超额收益,则可以从两个方面下手:一是减少所投资的子基金数量;二是真正地精选每一个子基金,而相对来说后者更难。”
好买数据统计显示,4月FOF私募基金排名前十有4个平安信托的双核动力系列产品,这4个“双核”产品均只投资于2个子基金,配置相对集中,使其在牛市中涨幅被平均化更少,更有可能取得排名靠前的收益。
而4月FOF私募基金排名靠前的另几个产品所投资的子基金数量较多,这类基金含金量更高。因为同时挑选到多个优秀私募比只选2个优秀私募要困难得多,只要有一个投资标的业绩平庸,出现短板,就会拉低整个基金的收益。投资标的分散往往是低风险的朋友,是高收益的敌人。
以排名第二的新方程私募精选1号为例,新方程私募精选1号投资于4-6个私募基金,风险和配置相对更加分散。像这样配置于较多的子基金,无疑给获取高收益增加了一定的难度,新方程私募精选1号能在4月单月取得20.58%的收益则是依靠着旗下子基金的集体爆发。
其投资的展博、鼎锋、龙腾等多个私募旗下产品在4月份齐齐大涨,借助4月份创业板以及各类主题事件,取得了超越大盘指数的收益,使得新方程私募精选1号能在上涨市场中跑赢指数。
“当然,要求所投资的子基金集体爆发很难做到,不仅需要运气,也需要专业能力,其背后蕴含着管理人对于基金调研、基金筛选所花费的精力和功力。”
在当前市场下,投资者可以选择一些具有组合意义的FOF型私募基金,一方面在目前高点位分散投资风险,另一方面则通过专业机构来筛选、投资私募基金,获取更具有性价比的收益。
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