牛市行情也是几家欢乐几家愁,一边是权益类基金表现突出,一边是部分基金遭遇寒潮。并没能带动债券基金火爆,相反在越来越红火的股市映衬下,债券基金似乎一夜“入冬”。
牛市行情也是几家欢乐几家愁,一边是权益类基金表现突出,一边是部分基金遭遇寒潮。比如行情还不错的债市,并没能带动债券基金火爆,相反在越来越红火的股市映衬下,债券基金似乎一夜“入冬”。不仅不受基金公司待见,成立发行的数量都屈指可数,统计数据显示,3月仅有2只债券基金成立,募集规模也刚超过2亿元的成立门槛,更频现短期理财债券基金面临清盘尴尬。业内人士认为,在股市走势好的情况下,投资者对于一些太过保守的基金产品不妨先“搁置”。
股市大牛,基金公司也将重心转移至股票型基金上,无论是申报还是发行,债券基金几乎到了无人问津的地步。3月23日,诺安基金公告成立一只债券基金,这是3月唯一成立的债券基金;另一只博时的纯债基金于3月26日结束募集。
不仅机构不积极,市场需求也迅速下滑,首发规模均不尽如人意。数据显示,今年已成立的13只债券基金中,规模最大首发规模近30亿份,除此之外,仅有两只债券基金超过10亿份大关。反观权益类基金市场,首发规模超过50亿、60亿份的偏股型基金毫不鲜见。
据不完全统计,今年一季度,包括华安7日、大摩华鑫货币基金、鹏华月月发、工银瑞信安心增利场内货币基金以及富国7天理财等均完成了清盘工作。机构对清盘的解释通常是为了更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益。
固收清盘者频现与债市目前处于震荡阶段,未来走势不确定性增强不无关系。杭城资深基金经理沈先生表示,经过去年大幅上涨,债市已涨幅乏力,后市如何调整,市场上意见分歧,虽然债券资产依然存在机会,但预计回报将较去年有所下降。而对2015年债基后市的判断,他也不太乐观。
短期理财基金同样不受待见。这类产品投资标的和货币基金差不多,都是投资于银行定存、大额存单、央票等低风险品种,收益率却没比后者高,流动性也没有货币基金好。所以,短期理财基金只能用生不逢时来形容,不受欢迎完全在情理之中。
专家表示,强烈的牛市预期下,短期理财基金的投资标的与股市绝缘,分享不到任何牛市带来的红利,所以如果现在买基金,可能首先要抛弃的就是这种收益率低,自身难保的基金产品。此外,货币基金在牛市的废弃程度基本上和短期理财基金不相上下。业内人士分析认为,今年以来在降息周期背景下,资金面渐趋宽松,钱不值钱,货币基金赖以为生的银行协议存款利率处于下行通道;时过境迁,这类产品连同各种挂着互联网理财“宝宝”收益率一齐下降,现在的货币基金就是一个现金管理工具,基本谈不上投资属性。
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