理财经理作为一个新兴的职业,一直以其专业性、私密性、尊贵性给人以神秘感,那么银行理财经理怎么样?金投银行小编就来说一下。
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对于银行理财经理怎么样来说,作为一名理财经理,最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识,来给客户作资产配置,随着客户财富的不断提升,使我行的中间业务收入不断增加。首先,在每次发售理财产品之前,我先要熟悉产品,把每个理财产品都理解透彻,知道产品的投资标的、投资期限、投资运作方式等,然后推荐给客户,给客户予以解释。试想,倘若一个理财经理连最基本的产品也不熟悉的话,还怎么来给客户解释,怎么给客户推荐,更别说理财规划了,所以熟悉产品是最基本的前提。
其次,前期的宣传工作也是非常重要的。我先通过短信和LED栏告知客户,我们现在正在发售或将会发售什么产品,并当天召集支行的客户经理,告知他们将要发售的产品和产品的基本情况,让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器;同时,在每天的会计晨会上,告知客服主任与会计人员,让他们对产品也有所了解,可以加大产品的厅堂销售。
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