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5000亿美金“星际之门”带飞AI出口链,盘后大A更有大利好!

美国“星际之门”项目来袭,A股AI出口链板块强势回应!美国当地时间1月21日,白宫召开了一场重磅新闻发布会,新任总统特朗普携手OpenAICEOSamAltman、软银CEO孙正义等大佬,宣布了一个名为“星际之门”(StargateProject)的人工智能项目。这个项目听起来就很科幻,计划在未来四年里砸下5000亿美元,在美国境内打造新一代AI基础设施。

美国“星际之门”项目来袭,A股AI出口链板块强势回应!

美国当地时间1月21日,白宫召开了一场重磅新闻发布会,新任总统特朗普携手OpenAI CEO Sam Altman、软银CEO孙正义等大佬,宣布了一个名为“星际之门”(Stargate Project)的人工智能项目。这个项目听起来就很科幻,计划在未来四年里砸下5000亿美元,在美国境内打造新一代AI基础设施。

这个数字有多夸张?它比阿波罗登月计划总成本的两倍还多(经过通货膨胀调整),更是三峡大坝项目投资额的10倍以上!特朗普在发布会上强调:“我们希望将这些技术留在美国。中国是竞争对手,其他国家也是竞争对手。我们要让这些设施留在本土,我会通过紧急声明来提供帮助,因为这是一个紧急情况,我们必须建设这些设施。”

项目的主要出资方包括软银、OpenAI、甲骨文、中东AI基金MGX,微软、英伟达、Arm作为核心技术合作伙伴加入。软银负责财务,OpenAI负责运营,孙正义出任项目主席。2025年首期投资将达到1000亿美元,数据中心选址从德克萨斯州开始,目前已经有10个在建(目标是20个),后续还会在全国范围内选址。

消息一出,全球市场AI基建板块嗨了!美股科技股隔夜集体大涨,甲骨文涨超7%,英伟达涨超2%,Arm涨4%,VST涨超8%,盘前还在继续涨。A股这边,AI算力硬件出口链,尤其是英伟达链也应声大涨。液冷服务器、铜缆、CPO、PCB、电力设备等IDC配套链涨幅领先。权重大票工业富联冲板,CPO分支中际旭创等多股大涨,铜缆的华脉科技4连板,PCB的胜宏科技涨超13%、广合科技涨停,数据电源分支欧陆通趋势新高,电气设备望变电气涨停。

5000亿美金“星际之门”带飞AI出口链,盘后大A更有大利好!

除了AI算力硬件出口链,我们重点关注的三大硬科技主流方向(机器人+AI算力+端侧AI)中的机器人和端侧AI板块依然强势。机器人板块的冀凯股份7连板,金奥博反包新高,冀东装备和福莱新材3连板,长华集团等多股涨停。端侧AI的瀛通通讯5连板,火山引擎官宣豆包大模型1.5Pro版本发布,其合作伙伴乐鑫科技和移远通信午后也有所表现。

目前综合来看,我们之前强调的三大硬科技方向(机器人、算力链、端侧AI)表现依然强劲,明显强于大盘指数。利用特朗普带来的市场情绪波动,布局这些主流科技方向的核心标的,仍然是一个不错的策略。

就在市场还在纠结特朗普2月1日到底是想加征10%还是25%关税的时候,官媒宣布,近日经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。国新办官宣明日9点(开盘前)将举行新闻发布会,介绍推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展的相关情况。这无疑对市场是一个利好消息!

那么面对特朗普海外关税政策干扰和节前效应,A股应该选择持股过年还是持币观望?

中长期资金入市更青睐什么板块?是否会有新市场风格?

春节期间需要关注什么信息?节后预计什么题材会有新催化?

后续机器人、算力产业链、端侧AI等三大硬科技主流方向该如何布局核心的卡位标的?

注意:文中所提个股和题材板块不构成任何推荐,仅为复盘和学习交流所用,投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上,市场有风险,投资需谨慎。

来源:格隆汇

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