1月23日,国务院新闻办公室上午9时举行新闻发布会,中国证券监督管理委员会主席吴清和财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副部长李忠、中国人民银行党委委员邹澜、国家金融监督管理总局副局长肖远企介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况,并答记者问。
1月23日,国务院新闻办公室上午9时举行新闻发布会,中国证券监督管理委员会主席吴清和财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副部长李忠、中国人民银行党委委员邹澜、国家金融监督管理总局副局长肖远企介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况,并答记者问。

证监会主席吴清在发布会上表示,大事不过夜,只争朝夕,六部委最新印发了《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》, 聚焦公募基金、商业保险、社保基金、养老金等中长期资金入市的卡点堵点问题,提出一系列具体举措,既立足当下,确定了各类中长期资金入市、提高投资规模和比例,更着眼长远,重点引导商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度。
此外,《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%。对于商业保险资金,力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。
从目前来看,商业保险资金、企业年金基金等存在不同程度的短期考核问题,导致短期市场波动对业绩考核影响很大,股票投资趋于短期化,难以发挥长钱作用。
其中,商业保险资金以一年短周期考核为主,“长钱短投”的特征较为突出。市场各方对建立三年以上长周期考核机制共识和诉求较多。
《实施方案》明确提出,对国有商业保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期考核,净资产收益率当年度考核权重不高于30%,三年到五年周期指标权重不低于60%。
进一步降低公募基金销售费用
每年为投资者节省450亿元
吴清在发布会上表示,公募基金是资本市场重要的机构投资者和买方力量,要通过专业投资服务帮助投资者分享企业成长。经过近几年的发展,公募基金规模从2019年的13万亿元达到了去年年底的33万亿元。
受股市波动影响,部分权益类基金出现了一定程度的亏损,公募基金行业中出现了经营理念偏差、投资行为短期化等问题。去年以来有一些针对性的改革举措,初步形成了改革方案。完善基金公司的治理和定位,加强党对基金行业的领导,牢固树立以投资者为本的经营理念,全面加强长周期业绩考核,进一步健全激励约束机制和薪酬管理制度,防止出现重规模、轻回报的情况,进一步降低公募基金的综合费率,2025年还将进一步降低基金销售费用,预计每年合计为投资者节约大概450亿元的费用。
第二批保险资金长期股票投资试点上半年落地
吴清介绍,2025年第二批保险资金长期股票投资试点将在2025年上半年落地,资金规模将不低于1000亿元。
《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确提出了公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金都要全面建立实施三年以上长周期考核,大幅降低国有保险公司当年度经营指标考核权重,细化明确全国社保基金五年以上长周期考核。
进一步推动保险资金入市将从三方面入手
财政部副部长廖岷发布会上表示,下一步将根据《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》要求,进一步推动保险资金入市,对国有商业保险公司长周期的考核制度进行修订。
主要考虑一是提高经营效益类指标里面的长周期考核权重,如净资产收益率的长周期指标考核权重调整至不低于60%,增加更多长周期资金入市,考核周期更加适配长周期资金投资的周期;二是实施国有资本保值增值指标的长周期考核,实现所有者权益稳定增长和国有资本的保值增值;三是推动国有商业保险公司提高投资管理能力。
鼓励保险资金稳步提升股市投资比例
金融监管总局副局长肖远企表示,将进一步优化完善保险资金投资政策,鼓励保险资金稳步提升股市投资比例,特别是大型国有保险公司要发挥“头雁”作用,力争每年新增保费30%用于投资股市,力争保险资金投资股市比例在现有基础上继续稳步提高。
据介绍,目前保险资金投资股票和权益类基金超过4.4万亿元。从保险公司资金运用情况看,股票和权益类基金投资占比12%,未上市企业股权投资占比9%。
强化基金公司、高管、基金经理与投资者利益的绑定
吴清表示,公募基金是资本市场重要的机构投资者和买方力量,要通过专业投资服务帮助投资者分享企业成长。经过近几年的发展,公募基金规模从2019年的13万亿元达到了2024年年底的33万亿元。受股市波动影响,部分权益类基金出现了一定程度的亏损,公募基金行业中出现了经营理念偏差、投资行为短期化等问题。去年以来有一些针对性的改革举措,初步形成了改革方案。
具体来看,完善基金公司的治理和定位,加强党对基金行业的领导,牢固树立以投资者为本的经营理念,全面加强长周期业绩考核,进一步健全激励约束机制和薪酬管理制度,强化基金公司、高管、基金经理与投资者利益的绑定,防止出现重规模、轻回报的情况,进一步稳步降低公募基金的综合费率,2025年还将进一步降低基金销售费用,预计每年合计为投资者节约大概450亿元的费用。
加强监管执法,切实保护投资者利益,强化对基金投资交易行为的引导和约束,坚决纠治高换手率、风格漂移等过度投机行为。加大对违法违规行为查处力度,严厉打击基金投资中的违法案件。
附:国新办就大力推动中长期资金入市、促进资本市场高质量发展有关情况举行发布会
来源:格隆汇
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