豪掷4.03亿！芯导科技收购瞬雷科技，布局汽车电子、民爆化工等多领域

半导体领域又出现重大资产重组!

8月3日晚间，芯导科技发布公告称，拟斥资4.03亿元，收购吉瞬科技100%股权及瞬雷科技17.15%股权。

交易完成后，芯导科技将直接和间接持有瞬雷科技100%的股份。

值得一提的是，本次交易预计将达到重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。但预案披露前后，公司股票暂时没有停牌安排。

今日开盘后，芯导科技一度大涨超9%，截至发稿涨2.92%报63.71元，总市值为74.92亿元。

斥资4.03亿全资控股瞬雷科技

根据公告，芯导科技拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司(简称“吉瞬科技”)100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合计持有的上海瞬雷科技有限公司(简称“瞬雷科技”)17.15%的股权并募集配套资金。

此次交易价格暂定为4.026亿元。其中，现金对价12653.72万元，可转债对价27606.28万元。

本次配套募集资金金额不超过5000万元，最终发行数量将以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的部分现金对价、中介机构费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

对于重组后的业绩承诺以及补偿，芯导科技在公告中指出，根据《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》，转让方承诺，标的资产2025年、2026年和2027年实现的经审计的净利润分别不低于3500万元、3650万元和4000万元。

如果标的公司业绩承诺期内前两年每年内实现净利润数额低于当期承诺累计净利润数额的90%(不含)，以及全部业绩承诺期累计实现净利润数额低于1.06亿元(不含)，则盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才应按照《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的约定对上市公司予以补偿。

2024年营收、净利润双增长

公开资料显示，芯导科技成立于2009年，2021年12月在上交所科创板上市，公司产品包括功率器件和功率IC两大类，可应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业、汽车、储能等领域。

2024年，芯导科技的营收达到了3.53亿元，同比增长10.15%;净利润1.12亿元，同比增长15.70%。这也是公司在前两年营收持续下跌后的反弹。

今年一季度，公司实现营收7426.29万元，同比增长8.1%;净利润2407.11万元，同比下滑1.62%。

瞬雷科技与芯导科技一同属于功率半导体企业，长期专注于功率器件多年，能够提供全系列的电路保护方案。

芯导科技指出，通过本次交易，公司可以借助瞬雷科技的优质客户资源进入到汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业及消费电子等多个领域，瞬雷科技也可以借助上市公司的市场渠道及客户资源，巩固和强化其在工业等领域的布局，同时扩大消费电子领域的市场占有率。

同时，瞬雷科技也拥有自建的晶圆和封测生产线，有助于上市公司加强供应链管理控制能力，提升产品产能和供应品质，有利于上市公司整体战略布局和实施，同时扩大整体销售规模，增强市场竞争力。

本次交易完成后，芯导科技的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营能力进一步增强。

鉴于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，上市公司将在相关审计、评估等工作完成后，在重组报告书中就本次交易对上市公司盈利能力的影响详细测算并披露。

来源：格隆汇

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