韩股“疯牛”，全球芯片股夯爆了！

全球芯片股火力全开，狂欢盛宴依旧火热。

继上周五美股存储芯片股燃爆之后，本周亚太市场的芯片股再接力。

韩股继续“疯牛”，半导体双雄彻底夯爆了。

疯狂!

今天，韩股疯涨熔断，收盘续创历史新高。

格隆汇“韩国双姝”均再刷新纪录。

SK海力士股价一度飙超12%，市值突破1300万亿韩元(约9000亿美元);三星电子一度涨超7%，市值突破1800万亿韩元(1.22万亿美元)，年内分别累涨约为188%和137%。

今日，韩国股市史上首破7000万亿韩元(约合人民币32.3万亿元)大关。年内韩股累涨85.62%，继续牛冠全球。

港A股主要指数虽然涨跌不一，但芯片股涨势依然凶猛。

截至发稿，港股澜起科技暴涨22%，市值5619.68亿港元，年内累涨超330%;兆易创新涨超12%，市值3873.59亿港元，年内累涨超242%;中芯国际涨超5%，市值6206.2亿港元。

南方两倍做多海力士一度飙升超32%，再创历史新高，年内累涨超540%。

A股沪指突破4200点整数大关，盘中一度创近11年新高。

芯片板块大规模掀涨停潮，多股齐创历史新高。

工业富联涨超4%，市值1.31亿元;中际旭创股价创历史新高，总市值飙至1.05万亿元。

立讯精密涨超6%，市值5541亿元;北方华创涨近6%，市值4154亿元;澜起科技大涨超18%，市值3046亿元;佰维存储、兆易创新等股价创历史新高。

全球芯片股涨势凌厉，美股芯片早前已彻底点燃市场。

上周五，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，均创新高。

其中，美光科技的市值升至8422亿美元，一周增加了2307亿美元。

AMD市值达到7422亿美元;英特尔达到6278亿美元，4月以来市值增加逾4000亿美元。

彻底爆发背后

AI席卷全球，也引爆了上下游产业链。

眼下，海内外的科技巨头们正疯狂砸钱到AI基建。

据TrendForce集邦咨询报告，由于北美主要云端服务供应商(CSP)再度上修资本支出指引，2026年全球九大CSP(包括谷歌、AWS、Meta、微软、甲骨文及字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度)合计资本支出预估已上调至约8300亿美元，为光模块、服务器、芯片等上游硬件带来持续订单。

其中，亚马逊2026年全年指引约2000亿美元，谷歌全年指引1800-1900亿美元，Meta全年指引1250-1450亿美元，微软全年指引约1000亿美元。

字节日前也大手笔加码算力，将2026年AI基础设施支出计划上调至2000亿元人民币，较去年底的初步预算增加25%。

供需失衡成为这轮存储芯片股爆发的症结所在。

就在芯片价格狂飙之际，韩国三星罢工危机又“火上浇油”。

在占据全球存储芯片市场超90%份额的“三巨头”中，韩国三星和SK海力士就占了两席。

这也是最近亚太市场中，韩股节节新高的关键所在。

不过受SK海力士人均610万元高额奖金刺激，三星正陷入严峻的劳资纠纷。

尤为值得关注的是，三星罢工18天将重创供应链。

据机构测算，若罢工落地，全球DRAM供应将减少3-4%(三星市占42%)，NAND减少2-3%，HBM(市占25%)产能受限将威胁英伟达AI芯片供应。

产线停摆后恢复需2-3周，实际供应中断或超一个月。

今年一季度，常规DRAM内存合约价涨幅达90%—95%，NAND Flash闪存合约价涨幅达55%—60%。

而三星产能缺口将进一步推高价格，二季度涨幅或超30%。

受AI数据中心需求驱动，高盛此前预测2026年DRAM价格涨幅可能高达250%—280%。

所以不到一个月的时间，摩根大通已第二次上调韩国股票目标价。

这家华尔街投行最新将韩国首尔综指(KOSPI)的基础目标上调至9000点，看涨情景下的目标上调至10000点。

相比之下，该行在4月下旬设定的基础目标和看涨目标分别为7000点和8500点。

受全球人工智能(AI)热潮所推动的盈利增长提振，策略师们正竞相上调对韩国股市的展望。

高盛上周已将KOSPI指数的目标点位上调至9000点。

环顾市场，大信证券分析师Ryu Hyung-keun表示，在AI推理快速增长之际，全球市场正在重新评估存储半导体的价值。

“这不是一次性事件，而是一个新时代的开始。“

东吴证券首席经济学家陈李发文称，这一轮由AI资本开支驱动的内存超级周期，在需求的真实性、供给的集中度上，都与历史有所不同，可能比历史上任何一轮都走得更长。

来源：格隆汇

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