创业板科创板联袂新高！共振起飞更要抱紧双创科技牛

隔夜美股科技板块小幅回调，核心只是短期CPI数据扰动情绪，没有中长期利空支撑。放眼今日亚太市场，科技赛道全线独立走强，走出完全脱离外围的自主行情。

其中A股硬核科技核心阵地，创业板、科创板同步攻坚，双双刷新历史新高。

做多科技的资金情绪继续拉满，两市全天成交放量站稳3.2万亿量级，量价起升走主升浪强趋势特征，双创科技牛的赚钱效应持续推升A股新高行情。

而就在5月3日假期，我们就公开在《假期必看!5月重点机会展望：双创硬科技+?》一文中，明确给大家锁定五月三大核心发力方向：AI算力硬件链条、算力租赁配套+AI电力基建、国产算力芯片+半导体核心材料设备。

最近全场领涨核心全部精准贴合预判，相关附图的细分龙头核心个股、对应主题ETF的区间涨幅全线领跑两市其他板块方向。

提前理解逻辑跟上节奏、守住核心仓位的投资朋友，这波稳稳吃满科技牛趋势红利，不用来回折腾避险。

需要注意的是市场还有一层关键上涨逻辑，就是本次随行来访的商界CEO代表团名单，其整体“含科量”也是诚意满满，贴合AI科技革命新时代的新产业趋势，已不再是17年的传统商贸、能源、金融为主的老旧阵容。

有网传英伟达核心负责人黄仁勋临时增补随行名单，叠加通用能源、苹果产业链、头部航天科技、特斯拉智能装备等各龙头企业核心负责人同步随行，刚好契合今天主要上涨的六大主力科技赛道。

后续是否会有利AI全产业链共振的机缘，这都值得我们共同期待!

(AI根据网络段子生成的搞笑图)

讲完这么多，接下来我们重点结合最新产业情况和AI科技发展趋势，来逐个分析今日领涨六大核心方向，结合盘面，通过讲清上涨逻辑，让大家更好理解和掌握后面的持续投资机会。

第一，AI电力硬核主线：燃气轮机+特高压电网

常言AI尽头是电力，同时彼岸优势在算力、我们优势在电力。

海外头部数据中心常态化缺电，大规模自建应急供电机组已成刚需，燃气轮机直接供不应求，海外龙头在手订单已经排到2030年，供需缺口彻底拉开。

国内优质配套企业顺势切入全球供应链，订单批量落地，业绩兑现确定性拉满。

发电端的燃气轮、柴发，同步电网端配套的特高压、智能变压器、固态电力设备需求同步爆发，今天特高压板块涨近3%，金盘科技伊戈尔四方都涨幅在10个点以上;燃气轮电网设备ETF也是涨超2.7%，燃气轮相关的万泽股份、应流股份、东方电气都涨超6%，十分强势，后续是否会有跟通用相关合作值得关注。

第二，CPO光通信板块：算力硬件刚需核心，缺货潮持续发酵

近期行业实锤消息不断，头部代工企业全光CPO交换机机柜产能被大厂直接包圆，连展会备用样机都全部交付供货，行业紧缺程度肉眼可见。

机构同步上调未来两年出货量预期，行业扩容节奏超预期提速。叠加AI算力持续扩容、高速互联需求翻倍增长，光模块、光芯片、高速互联硬件订单全线爆满。

光模块、CPO、谷歌OSC、光芯片、甚至上游设备等完全内部轮番轰炸，机构锁仓，板块日内震荡走高、韧性十足，完全贴合五月核心主升节奏，底仓不用盲目恐慌下车。

第三，算力租赁赛道：算力期货落地加持，行业估值全面重估

据美通社(PR Newswire)报道，CME集团和GPU市场情报及基准数据行业领导者Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货，目前正在等待监管部门的审查。后续可直接对冲算力价格波动风险。

这一举措直接盘活全赛道生态，彻底解决过往算力定价混乱、供需错配、机房利用率偏低的行业痛点。

同时今晚阿里和腾讯Q1财报预计也会有相关AI资本开支增加的预期，头部算力租赁企业手握足量高端算力卡源、优质机房资源，长期签约订单稳步攀升，营收稳定性、确定性同步提升。

机构同步上调赛道估值，不再单纯定义为服务类板块，而是升级为核心算力资产运营赛道，后市上行空间彻底打开。

算力租赁板块整体大涨3.18%，其中核心个股宏景利通近期都是翻倍行情，润泽协创有方都涨超10%、润建股份7天4板。

第四，半导体设备+国产算力芯片：自主可控底线，政策资金双向护航

外部环境反复波动，核心科技自主可控的底线思维只会强化、不会弱化。头部存储大厂推进IPO落地，直接带动上下游半导体设备、核心材料订单集中释放，行业景气度快速回暖。

叠加场内算力招标常态化落地，国产算力芯片批量适配商用，替代节奏超预期加快。细分赛道日内稳步走强，走势不激进、不跳水，适合中线分批布局，稳稳拿住波段红利。

第五，果链也有达链：双线利好共振，弹性优势凸显

消费电子淡季压力逐步消化，行业库存回归合理区间，苹果折叠新机迭代预期升温。同时果链几个代工龙头也在切入达链算力产业，多条产品线同步搭载高速光互联配套硬件，直接叠加CPO热门赛道红利。

第六，特斯拉机器人链+SpaceX航天链：事件驱动，弹性拉满

产业动态持续催化，人形机器人量产进度稳步推进，中游精密零部件、智能传动部件需求快速放量。同步叠加SpaceX6月IPO和最近发酵的太空光伏，航天卫星密集发射窗口期，头部机构提前布局埋伏重点核心标的。

综合来看，本轮商界CEO代表团随行，刚好全覆盖上述六大科技赛道。后续若能面对面务实对接，技术互通、订单合作、供应链协同预期升温，大概率带动全产业链共振上行。

当然即便抛开这个预期是否能落实，但要清楚的是AI科技迭代升级的中长期趋势不会逆转，算力、AI电力、芯片、光通信、存储、PCB等刚需逻辑始终坚挺，A股的双创科技牛市根基完全牢固。另外同时新能源锂电、功率半导体等也是值得重点期待。

普通散户不用频繁换赛道、不用盲目猜涨跌，实操思路简单清晰。优质核心个股守住底仓，耐心拿住不动;没时间选股、不想踩雷的朋友，直接锚定硬核科技主题ETF分批布局。

重点可跟踪：通信ETF、半导体芯片ETF、科创半导体设备ETF、科创100、创业板100、双创50、电网设备ETF、云计算ETF、储能电池ETF等。贴合主线不跑偏，稳稳的抱紧双创科技牛幸福。

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