港股收评：6月开门红！恒指涨0.86%，软件、煤炭股走强

港股在科技股的强势带动下迎来6月“开门红”行情，恒生科技指数一度大涨超2.7%，成为领涨主力。截止收盘，恒生指数涨0.86%报25398点，国企指数涨0.97%报8504点，恒生科技指数涨1.65%报4964点。

盘面上，权重科技股多数上涨，尤其是美团午盘一度飙涨8%，最终收涨6.54%;软件与应用端方向今日爆发，金蝶国际大涨超19%表现十分抢眼，硬件端持续火爆，联想集团股价再创历史新高!煤炭股全天活跃，濠赌股午后持续攀升，纸业股、家电股、光伏股、内房股、海运股、风电股齐涨。另一方面，前期涨幅较大的存储半导体板块则出现获利回吐，生物医药股、航空股全天表现低迷。

具体来看：

大型科技股普涨，金蝶国际涨超19%，金山软件涨超10%，零跑汽车涨超8%，蔚来、美团、小鹏汽车涨超6%。

应用软件股走强，企展控股涨超24%，金蝶国际涨超19%，北森控股涨超18%，迈富时涨超12%，金山软件、富通科技等跟涨。

煤炭股继续活跃，力量发展涨超8%，易大宗、中煤能源涨超7%，兖矿能源、首钢资源、中国神华等跟涨。

消息上，国家发改委日前会议要求“做好煤炭生产和供应，强化电煤运输保障，满足顶峰发电需求”，这为迎峰度夏期间的煤炭需求提供了明确保障。在山西煤矿重大事故后，安监力度升级，部分矿井停产自查，产能释放受限。在需求旺季来临之际，供给收缩直接推高了煤价上涨的预期。

博彩股集体上涨，亚博科技控股涨超14%，百乐皇宫涨超6%，永利澳门、金沙中国、美高梅中国、银河娱乐等跟涨。

消息面上，澳门5月幸运博彩毛收入226.1亿澳门元，同比增长6.7%，高于市场预期的5%，环比增长13.7%;1-5月份幸运博彩毛收入1083.8亿澳门元，同比增长10.9%。

电脑及周边器材板块走强，巨腾国际涨超9%，嘉利国际涨超8%，凌雄科技涨超7%，联想集团涨超5%。

消息面上，戴尔科技上周五收涨超32%创历史新高。戴尔科技预计全年营收为1650亿至1690亿美元，此前预期为1380亿至1420亿美元，还将2027财年AI服务器营收预期从此前的约500亿美元上调至约600亿美元。

据弗若斯特沙利文数据显示，全球AI服务器出货量2020-2024年复合增长率达45.2%，2024年达200万台，预计2030年将增长至650万台。

半导体板块大跌，天数智芯跌超10%，纳芯微跌超8%，澜起科技跌超6%，华虹半导体、爱芯元智、兆易创新等跟涨。

生物医药股走低，金斯瑞生物科技跌超10%，君实生物跌超8%，复宏汉霖跌超7%，科伦博泰生物、荣昌生物等跟跌。

今日，南向资金净买入46.57亿港元，其中港股通(沪)净买入28.7亿港元，港股通(深)净买入17.88亿港元。

展望后市，交银国际认为港股具备进一步上行的基础。在全球再通胀周期开启、企业盈利修复、AI产业叙事与国产替代三重催化剂共振的背景下，港股恒生指数和恒生科技指数均具备进一步上行的基础。

配置上建议哑铃型结构，两端均具备催化剂。配置逻辑在于，在再通胀和AI科技叙事的背景下，哑铃两端均具备独立的、结构性的上行驱动，组合整体在不同情景下均具备弹性。

来源：格隆汇

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