港股收评：恒指涨0.54%，光通信板块下挫，内房股走高

港股午后震荡回升，恒生科技指数一度翻红，后三大指数再度下跌。截至收盘，恒指涨0.54%，国指涨0.63%，恒生科技指数跌0.37%。南下资金全天净卖出港股65.54亿港元。 盘面上，大模型概念、光通信板块、PCB概念走弱，长飞光纤光缆跌16.62%。科网股走势分化，网易涨4.86%，快手、哔哩哔哩、腾讯音乐涨超2%;天数智芯跌逾11%领跌恒生科技指数成份股。

AI硬件板块、芯片板块集体下跌，“三桶油”全天飘红，部分CRO概念股午后进一步走高，康希诺生物涨近6%。内房股午后强势拉升，中国金茂一度涨超7%，内银股拉升，中信银行涨近3%，工商银行涨超2%。 具体来看： 大型科技股走势分化，网易跌超4%，哔哩哔哩-W、快手、腾讯音乐、海尔智家涨超2%，天数智芯跌超11%。 内房股走强，中国金茂涨超6%，建发国际集团涨超5%，绿城中国、中国海外宏洋集团涨超4%，中国海外发展、新城发展等跟涨。

值得注意的是，9月24日，北京四部门联合印发商品住房销售制度实施细则，国投证券指出，北京为首个落地细则的城市，示范效应强。预售门槛抬升与资金闭环监管拉长回款周期，利于资金充裕、交付能力强的房企，行业加速分化;购房者交付风险下降，有望修复入市信心。

猪肉概念走高，德康农民涨超4%，牧原股份、中粮家佳康涨超3%，万洲国际涨超1%。 煤炭股表现活跃，力量发展、蒙古能源涨超5%，金马能源涨超4%，中国神华涨超3%，中国秦发、中煤能源等跟涨。 消息面上，9月26日，山西省召开全省煤炭安全稳产稳供工作推进会。会议强调，要在严守安全底线前提下，全力推动复工复产、稳产稳供，加速扭转产量下滑趋势。 “三桶油”全天飘红，中石油涨超3%，中石化、中海油涨超1%。 光通信板块大跌，长飞光纤光缆跌16%，中际旭创跌超12%，剑桥科技、俊知集团跌超11%，海光芯正跌超9%。

黄金及贵金属股普跌，灵宝黄金跌超10%，山东黄金跌超9%，潼关黄金跌超8%，集海黄金、龙资源跌超7%。 消息面上，现货黄金日内大跌超3%，跌破4150美元/盎司。KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“高债券收益率与高油价的组合持续对黄金构成压力。由于石油供应前景出现不确定性，油价上涨，令通胀重新成为投资者关注焦点。如果通胀或就业数据强于预期，可能继续推动债券收益率走高，并进一步打压黄金价格。” PCB概念全线下挫，芯碁微装、胜宏科技、建滔积层板跌超10%，大族数控、建滔集团跌超9%，广合科技跌超5%。 今日，南向资金净卖出63.79亿港元，其中港股通(沪)净卖出16.33亿港元，港股通(深)净卖出47.46亿港元。 展望后市，华泰证券指出，虽然历史经验显示港股在长假期间易出现短期反弹，但当前市场并未积累空头力量以创造高赔率，博弈超短期机会性价比不高。

行业配置上，红利仍是底仓，控制股息率优势相对A股收敛、派息率提升难度较大的银行、煤炭敞口，关注油气等更高性价比方向。创新药及CXO龙头在美加息落地交易中已有修复，可继续持有但β弹性有限，需精选个股并设好止盈;饮料乳品等必需消费已在基本面底部右侧，缺少催化，保持耐心。

来源：格隆汇

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