过去几个月，“稳增长”是多数机构认同的投资关键词，市场重心也基本偏向低估值板块，但近期成长股行情明显回暖。市场人士表示，结合大盘成交额、北向资金动向等研判，市场正处于风险偏好修复期，这有利于成长股表现。
关注泛电力链机会
在成长赛道的具体配置策略上，胡国鹏认为，在“经济底+宽货币”组合下，随着低估值品种性价比逐渐降低，成长股有望成为确定性高的赛道，具体包括：（1）数字经济领域的硬科技行业。1月出台的《“十四五”数字经济发展规划》明确了以数字经济为核心的科技产业发展方向，相关硬件行业需求明确，业绩增速仍存在提升空间。（2）高景气度的新能源领域。全球经济体持续加码新能源领域发展，中长期需求将持续放量，随着工业硅和硅料等上游原材料新建产能逐步投放，成本压力不断下降，推动能源革命加速。（3）性价比较高的医药生物行业。医药生物板块在过去一年整体表现落后，经历了一年的估值回调后，当前已经位于绝对底部。随着医药集采常态化，对行业的业绩冲击也逐步明确，多重利空逐渐出清，超跌反弹已具雏形。综合而言，建议关注计算机、电力设备、医药生物板块。
张馨元表示，虽然泛电力链的趋势性相对收益机会要到二季度后才会开启，但当前已进入较好的布局阶段：（1）当前电新指数（中信一级）处于近十年估值分位数52%水平、2019年底以来估值分位数45%水平，而2021年年报、2022年一季报有望继续拉低估值分位数，对增量资金的吸引力有望提升。（2）二季度后内外政策重点有望回归能源转型。
海通证券表示，去年12月中旬以来，价值板块已出现超额收益，接下来成长板块有望逐渐占优，建议重点关注风电、光伏、特高压，以及云计算、数据中心。
来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸
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