今年前三季度,证券行业累计调研上市公司5.66万次,同比增长约70%;其中第三季度调研次数高于一二季度。第三季度调研次数最多的券商为中信建投、中信证券、中金公司;中信建投以2169次的总次数成为行业“卷王“。
此外,随着光伏终端市场需求快速增长,光伏产业链相关公司也成为券商调研重点之一。据记者不完全统计,7月以来,光伏设备商晶盛机电、迈为股份等分别获94家、71家券商调研;辅料金刚线领域的美畅股份获79家券商调研;组件龙头隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源等均获超10家券商调研,其中天合光能关注度较高,获45家券商调研。
东吴证券研报分析,硅料价格见顶,预计硅料价格有望于四季度开始下降。当前处于博弈关键期,9月组件龙头排产整体环比增长8%-9%。未来硅料供给释放及价格下跌,将带动国内地面大规模放量,推动组件排产快速提升。
中长期来看,券商调研相对更“偏爱”成长行业的上市公司。中信证券研报统计发现,1月至8月,机械、医药、电子等成长行业关注度较高,个股平均被调研次数高于市场均值;中小市值股(500亿元市值以下)的调研更密集,1月至6月,被调研公司数量占比超八成;创业板、科创板被调研公司所对应的板块公司覆盖率分别为90.0%、79.4%。
“展望未来6到12个月,中国经济增长有望经历一轮反弹。”中金公司首席经济学家彭文生表示。
华安证券首席策略分析师郑小霞表示,三季度经济步入复苏通道,维持修复态势。估值低位行业多,部分高景气或成长科技类行业被显著低估。行业配置方面,四季度关注高景气成长、顺周期消费及传统能源三大主线。
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