中富金石一周热点事件 看看有没有你关注的行业！

市场连续缩量运行,上周平均成交额为6516亿,是2022年成交额最低的一周。在缩量状态下,全市场维持着轮涨的格局,资金在成长板块与防御板块之间腾挪辗转、匍匐前进,但凡短期强势过的板块,资金就会从中火速撤退,转身冲入其他战场。不过全市场观察来看,有产业逻辑、尤其是有业绩预期加持的细分反反复复活跃,比如上周五指数拉升时,与指数形成共振的是新能源赛道,在Q3业绩实际兑现之前,它们大概率将继续充当市场每一轮反抽的主力,逢止跌企稳时关注。

盘前焦点:1)消费复苏。①香港宣布入境检疫政策调整为“0+3”,从9月26日起:海外回港检疫放宽至“0+3”;入境核酸结果要求会以快测取代;未接种疫苗的香港居民可以登机回港;来港易及港易人数将不设限额。之前市场预期的是“0+7”。②澳门宣布将恢复与内地的电子签注办理,以及停办近3年的内地旅行团赴澳旅游也预计在今年11月恢复落实。③国家体育总局、文化和旅游部联合发布12条“2022年国庆假期体育旅游精品线路”。④携程旅行网数据显示,近期国庆假期旅游预订进入稳定增长阶段,日均订单增速超过30%,周边游本地游预订正进入升温阶段。⑤上海不再全民禁止路边摊,修订通过了《上海市市容环境卫生管理条例》将于12月1日起施行。2)房地产。银保监会:房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。媒体称武汉召集十几家头部房企座谈,鼓励房企积极拿地。3)周期类。据生意社,双酚A价格本月以来累计涨幅达24%。上游原料苯酚、丙酮及下游产品聚碳酸酯、环氧树脂均持续走高。4)机器人/消费电子。由百度举办的国内首档Web3.0元宇宙沉浸式歌会定档9月26日20点。9月30日特斯拉人工智能日“擎天柱”人形机器人原型机将发布。第四届华为开发者大会(2022)将于10月21日在东莞松山湖举行。

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【乘联会:9月狭义乘用车零售预计195万辆 新能源预计58万辆】据乘联会消息,据9月零售目标调研显示,占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数,初步推算本月狭义乘用车零售市场在195.0万辆左右,同比增长23.3%,其中新能源零售在58.0万辆左右,同比增长73.9%,渗透率约29.7%。

中富解读:目前电池级碳酸锂价格均价报51万元/吨,这一价格已逼近今年3月上海钢联统计的电池级碳酸锂51.7万元/吨均价。20日澳大利亚锂矿龙头公司Pilbara进行了年内第六次、历史第九次锂精矿拍卖,最终成交价为离岸价6988美元/吨,较8月3日的上一次拍卖成交价上涨约10%。一般来说,通过成本传导机制,电动车等终端需求将成为上游资源涨价的承受方,从8月开始,包括上汽大众、哪吒汽车、零跑汽车等多家车企宣布上调部分在售车型的指导价,涨幅在数千元到上万元不等。上游资源涨价,终端整车厂商提价,最终将抑制消费需求,4月以来出台的新能源汽车促销政策造成的购车高潮已过,新能源汽车产业链个股不宜追涨。

【“十一”假期各地提倡就地过节:“微度假”成趋势】“十一”假期临近,疫情之下各地提倡就地过节,根据携程、同程、途牛、驴妈妈、马蜂窝、去哪儿、飞猪和春秋等主要旅游企业数据显示,以“微度假”为主的本地游和周边游是“十一”旅游的主流,其中轻户外项目关注度上涨超过150%,高星级酒店关注度上涨130%。

中富解读:由于疫情反复,各地管理部分提示市民就地过节,各类轻户外旅行项目在各大旅行平台搜索量猛增,citywalk、飞盘、骑行、皮划艇等成为年轻游客群关注的热门体验项目。而且,今年的重阳佳节正在“十一”黄金周内,不少年轻人计划将赏秋和重阳登高的习俗结合,和家人一起在秋景明媚的户外共度佳节。因此,“十一周边游”近一周热度涨幅超过100%,文化打卡和登高赏秋是年轻人关注最多的本地及周边玩乐方向。二级市场上,A股持续调整,旅游酒店板块体现了不错的韧性,十一临近,节前炒作节假日概念股的惯例有望延续。

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【充电桩】河南省交通运输厅、省发改委、国网河南省电力公司印发《河南省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动实施方案》。方案提出,2022年底前,高速公路服务区充电桩覆盖率达到100%,进入全国第一梯队。2023年底前,完成具备条件的14处现有普通干线公路服务区充电基础设施建设,提供基础充电服务。2025年底前,高速公路和普通国省干线公路服务区充电基础设施进一步加密优化,农村公路沿线有效覆盖,基本形成充电补电及时高效、群众出行保障有力的公路充电基础设施网络。

中富解读:据乘联会最新数据,9月新能源零售销量预计58.0万辆,同比增长73.9%,环比增长9.5%,渗透率29.7%。在汽车电动化发展趋势及碳中和政策影响下,未来我国新能源汽车渗透率还将再上新台阶。充电桩作为新能源汽车的配套设施,也将伴随新能源汽车产业迎来快速发展阶段。除了河南之外,“十四五”时期,南方电网将投资100亿元,大力推进充电设施建设,预计到明年底,将首先实现广东、广西、云南、贵州、海南五省区乡镇充电桩全覆盖。这对于充电桩全产业链来说,将迎来新的机遇。尤其是,当前,高压直流快充已成为公共充电难题重要解决方案,目前我国充电桩高压快充技术已基本具备,未来有望带来高压直流充电模块、高压直流继电器等充电桩硬件新需求,可予以适当关注。

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【上机数控603185】关注原因:赛道有所企稳,光伏产业保持高景气,上周五入选报告,继续关注。新能源作为石化燃料的替代品,碳达峰的重头戏,在能源替代方面占有重要的地位,光伏作为其中最重要的分支之一有着举足轻重的地位。公司业务涵盖光伏的中上游,将充分受益这个替代过程。公司拟建15万吨高纯工业硅+10万吨高纯晶硅项目,项目建设已进入高峰期,其中一期5万吨多晶硅将于2023年4月投产。公司已增资10.2亿元共同投资年产10万吨颗粒硅+15万吨高纯纳米硅项目,参股27%。投产后上机将获得不低于70%比例的颗粒硅(对应7万吨),满足25GW硅片的硅料需求,目前公司产能已达30GW拉晶+20GW切片。计划在包头投建40GW硅片产能+徐州25GW切片产能,产能迈向70GW拉晶+45GW切片。上下游一体化规划布局使公司成为一体化程度最高、成本最低、竞争力最强的光伏龙头之一。2020Q3到2022Q2其中7个季度单瓦净利均超0.09元。公司成本、盈利能力已跟龙头差异不大。

技术上股价短期在年线附近得到有效支撑企稳,随着各项目的逐步落地,业绩将逐步得到释放,短期看高位强势区间整理130-170元,波段操作。

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