11月8日,歌尔股份(002241.SZ)发布风险提示性公告,公司近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。不难猜测,该名客户大概率为歌尔股份的重要客户苹果公司。根据公告,本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过33亿元。与去年实现780亿元营收对比来看,本次业务变动预计约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%,对公司业务影响有限。
数据显示,2021年,该项业务实现营收302.97亿元,占总营收38.73%;2022年前三季度,智能声学整机实现营业收入198.92亿元,同比增长3.60%;占总营收(741.53亿元)的26.83%。
与之相对的是智能硬件产品的高速增长,2022年前三季度智能硬件实现营业收入435.52亿元,同比增长95.87%。
虽然预计影响营业收入30多亿元的业务会被调整,但是从歌尔股份营业收入构成以及各项业务的毛利率来看,智能声学整机产品的调整对歌尔股份而言已构不成重要影响。
数据显示,2021年歌尔股份毛利率最高的业务为精密零组件,整机产品利润率相对较低,而以果链产品为代表的智能声学整机产品毛利率最低,仅有10.33%,且毛利率比上年同期减少4.54%。
VR/AR业务迎来高速增长
智能声学整机业务增长受限,歌尔股份也在寻找新的风口——VR/AR设备。
公开资料显示,早在2012年开始,歌尔股份开始布局AR/VR业务,并成立合资公司、收购国外音频技术公司等。近两年,歌尔股份加速转向VR市场。
2020年,歌尔股份拿下VR龙头Meta Quests 2的独供大单,到目前歌尔股份已与全球主流VR头显品牌达成长期深度合作,占据全球中高端VR头显80%的市场份额。
从今年前三季度财报数据来看,VR/AR赛道也正成为歌尔股份业绩最重要的引擎之一。
据财报,2022年前三季度歌尔股份智能硬件(主要产品包括虚拟现实/增强现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件产品、智能家居产品等)营收435.52亿元,占总营收比例达58.73%,而该业务在2021年占总营收比例为41.94%,2020年该比例为30.57%。
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