“个人养老金业务有望为公募基金行业引入长期资金,进而推动行业实现长线健康新发展。”中欧基金董事长窦玉明在8月29日举办的“2022中国基金业发展论坛暨第19届中国基金业金牛奖颁奖典礼”上表示。
面对第二个挑战,需要把产品图谱做得更清晰,以解决投资风格偏移问题。窦玉明提出,一是规范基金名称,实现“所见即所得”。二是定义清楚基金的业绩基准,要求基金经理、风控团队等紧紧盯住确定的业绩基准。三是强调投资纪律,要把基金经理团队向更有纪律性、科学化的方向转变。
面对第三个挑战,优化投顾体系是未来投资者盈利体验提升的关键节点。窦玉明认为,个人养老金的资产配置期限长,投顾可以帮助投资者根据不同年龄阶段调整资产配置结构,选择基金、保险、银行理财作为整个配置的工具产品等。通过后续陪伴、投资者教育等大量工作,让投资者形成正确的投资理念和操作。伴随个人养老金制度落地,高质量客户与投顾能力形成正向互动,争取实现大众投资者更优的盈利体验。
来源:中国证券报·中证网 作者:李岚君
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