12月5日，一则传闻让储能和逆变器板块遭遇较大调整。据悉，阳光电源高管近期在交流中透露，公司明年户用储能逆变器下调至70多万台。对此，阳光电源董事长曹仁贤连夜在电话会上进行解释，称部分细分产品有调整很正常，其他地方能补上，并直言看好公司相关业务的增速。
虽然户用储能环节微调，但大储端提供的增量比较可观。曹仁贤称，阳光电源的大储业务今年符合预期，明年出货会在15GWh以上。明年的增量主要还是大储和工商业储能。
前述券商此前预测阳光电源2023年业绩为58亿元，此次户用储能出货下调至3GWh，理论上对净利润影响约为4亿元，但由于此前对大储、EPC业绩预测均较为保守，如今年第三季度公司储能系统集成净利率已显著修复至7%(第一季度为3%)，考虑到大储及EPC业务的盈利改善对2023年业绩弹性较大且此前预测假设偏保守，其认为当前无需下调公司2022年-2023年的盈利预测。
需求大于产能
对于行业龙头下调出货预期，市场对于相关企业也表达了担忧。
作为户用储能增长的主要驱动力，欧洲的装机需求变化备受市场关注。据国内某大型券商调研，市场反馈海外需求持续旺盛，当下客户催货情况依然明显，逆变器、电池依然处于供货紧张状态。以德国为例，今年户用储能安装量大约40万套，多家公司预测明年需求量是80万-100万套。
具体公司出货预期方面，该券商预计，固德威2022年储能逆变器出货约25万台，2023年出货50多万台，预期不变;德业股份2022年储能逆变器出货32万台，2023年出货70万台，预期不变;锦浪科技2022年储能逆变器出货22万台，2023年出货80万-120万台，预期不变。
产业链环节也在验证行业景气度。另一券商的电新团队摸底了部分储能电池、集成厂，得到的反馈均是2023年出货指引不变，增速会呈现翻倍及以上增长。“我们2023年产线基本被预定了，需求大于产能。”一家储能电池厂商在调研中反馈。
来源：中国证券报·中证网 作者：本报记者 于蒙蒙
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