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头部厂商频拿大单 切片先进产能存缺口

在新一轮光伏扩产潮中,“设备先行”趋势显著。近日,高测股份、宇晶股份等多家切片机企业披露斩获大额订单。此外,晶盛机电、上机数控等其他提供切片机的龙头企业去年也收获业绩高增长。

在新一轮光伏扩产潮中,“设备先行”趋势显著。近日,高测股份、宇晶股份等多家切片机企业披露斩获大额订单。此外,晶盛机电、上机数控等其他提供切片机的龙头企业去年也收获业绩高增长。

业内人士表示,目前大尺寸和薄片化已成为硅片发展确定趋势,对于切割设备的市场需求加大、技术要求也更高,但目前切片先进产能存在缺口。在此背景下,一方面头部设备厂商将继续选择扩建产能,另一方面随着行业集中度提升,头部企业更有议价能力,有利于业绩提升。

频繁披露大单

随着光伏巨头持续加码硅片和电池产能,切片设备生产商也成为受益者。高测股份2月初在公众号披露,在隆基绿能鄂尔多斯基地招标项目中,公司拿下100台切片机及部分机加产品订单。

此外,高测股份还披露,在晶澳科技(宁晋基地、越南基地)最新招标项目中,高测股份包揽全部切片机、开方机、磨抛机订单。

除了上述两家龙头厂商,高测股份同样获得了硅片新势力企业的青睐。近期,在宇泽半导体楚雄基地、文山基地、宜春基地最新13GW光伏机加、切片项目招标中,高测股份包揽全部截断机、开方机、磨抛机和切片机订单。

2月10日,宇晶股份公告称,公司近日与安徽华晟新材料有限公司签订了《设备采购合同》,华晟新材料拟向公司采购6026万元合同金额的切片机设备。

宇晶股份称,本合同的履行预计将对公司2023年度经营业绩产生积极影响。公开信息显示,华晟新材料主营业务是从事异质结电池专用单晶硅片的生产制造,其母公司华晟新能源也是全球异质结领域的领军企业。

此前,宇晶股份还分别公告了公司与高景太阳能签订了9360万元切片机采购合同以及与青海天合光能签订了6584万元切片机采购合同。

“频繁披露的大额订单充分展露了光伏切片机在市场上的热销状况。值得关注的是,今年N型硅片及电池大幅放量,也给相应的切片厂商带来利好。”一位业内专家表示。

相关上市公司公布的经营业绩也印证了上述观点。以高测股份为例,该公司将交出近10年来最为亮丽的财报,预计2022年归母净利润为7.6亿元到8.2亿元,同比增长340.09%到374.83%。宇晶股份则实现扭亏为盈,预计2022年归母净利润将从上年同期的亏损677万元到增长0.9亿元-1.1亿元。两家企业均表示,光伏行业持续保持高景气度,市场需求旺盛,设备订单大幅增加,光伏切割设备营业收入和净利润较上一年实现大幅增长。

头部企业受益

业内人士表示,当下光伏行业景气度提升很快,行业大幅扩产也是新常态,硅片大尺寸、薄片化和细线化趋势非常明显,对于切割设备的市场需求加大、技术要求也更高,有一定技术优势和规模实力企业的金刚线切片机产品更是供不应求。尽管切片产能也在扩张,但从增速来看,由于硅片产能增长所对应的需求快于切片产能增长,同时下游光伏企业对切割技术要求只会越来越高,可以预期,切片先进产能短期内仍处于供不应求状态。

“切片先进产能欠缺的背景下,一方面头部设备厂商将会继续选择扩建产能,另一方面随着行业集中度增强,头部企业更有议价能力,有利于业绩提升。”分析人士称。

据记者不完全统计,上机数控目前投产已达25GW切片产能,并计划在徐州投建25GW切片产能。高测股份目前已达产切片产能21GW,并规划在河南新增5GW产能,预计2023年5月达产,切片代工规划总产能进一步上调至2024年的52GW。

从上述企业技术革新来看,一是大尺寸和薄片化成为确定趋势,二是N型切割设备更受市场欢迎,三是碳化硅领域的金刚线切割工艺逐步成熟。

根据市场预计,2023年属于光伏N型量产元年,今年N型电池产能有望超过200GW,渗透率将提升至35%。随着N型硅片及电池渗透率逐步提升,N型切割设备市场空间将急速扩大。

来源:中国证券报·中证网作者:杨烨

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