瑞银董事长：收购瑞士信贷对瑞银股东有吸引力

当地时间3月19日，瑞银宣布计划收购瑞士信贷。根据全股交易条款，瑞士信贷股东将以22.48股瑞士信贷股票获得1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞士法郎，总对价为30亿瑞士法郎。

在收购计划宣布后，瑞银集团董事长Colm Kelleher第一时间表态表示：“相关收购对于瑞银股东具有吸引力。但让我们明确一点，对瑞士信贷而言，这是一次紧急救援。”

据介绍，瑞银将获得250亿瑞士法郎的下行保护，保护从交易到按市价计算的资产价值，收购价格调整和重组成本，以及额外50%的非核心资产下行保护。两家银行可以不受限制地使用瑞士央行的现有工具，根据“货币政策工具指南”通过这些工具从瑞士央行获得流动性。两家公司的合并预计到2027年每年将节省超过80亿美元的年度运营成本。本收购讨论由瑞士联邦财政部、瑞士金融市场监管局（FINMA）和瑞士央行共同发起，并得到了以上机构的全力支持。

瑞银表示，该合并预期将创造一项总投资资产超过5万亿美元的业务，并且拥有巨大且可持续的价值机会。同时，这将进一步加强瑞银作为瑞士领先的全球财富管理机构的地位，在最具吸引力的增长市场中运营，管理超过3.4万亿美元的投资资产。

Colm Kelleher表示：“我们构建的交易将保留业务中具有价值的部分，同时控制我们的下行风险。收购瑞士信贷在财富管理、资产管理和瑞士全能银行业务方面的能力将增强瑞银的轻资本业务的增长战略。该交易将为客户带来益处，并为我们的投资者创造长期可持续的价值。”

来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟

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