利好！“光”的力量爆发

最近行情有个比较明显的特点，就是高位股大跌。

周三圣龙股份、东安动力等多股上演“天地板”。周四新诺威、福瑞股份、协创数据、宝利国际等趋势股大跌。

今天上午，不少高位股又崩了，天威视讯一字跌停，文一科技、中广天择、昂立教育、摩恩电气等个股也跌停。而这些高位股释放的抱团资金，势必又会寻找新的热点。

今天上午，受到隔夜美股AMD、谷歌等龙头股大涨刺激，科技行情比较明显，AI硬件端爆发，光模块板块大涨4.46%，居同花顺板块概念涨幅榜前列。光模块曾是上半年最强的板块。对此，网友高呼：今天，“光”的力量回来了！

此外，芯片概念也表现活跃。

上午收盘，上证指数上涨0.43%，深证成指上涨0.56%，创业板指上涨0.54%。新股N中远通表现亮眼，上涨374.5%。

光模块板块大涨

今天上午，AI硬件端表现活跃。

其中，光模块板块大涨，腾景科技、天孚通信等个股涨幅居前。

液冷服务器板块也大涨，工业富联涨停。

海光信息、中际旭创、浪潮信息、新易盛、华工科技、中科曙光等AI硬件龙头股上午成交额冲进A股前十。

谷歌刚刚发布的人工智能芯片Cloud TPU v5p是AI硬件端大涨的催化剂之一。按照谷歌的说法，与TPU v4相比，TPU v5p的浮点运算性能提升了两倍，它训练大语言模型的速度比TPU v4快2.8倍。

国盛证券表示，随着高端算力的芯片密度持续提升，传统的风冷散热方案难以满足散热需求，效率更高的液冷方案应运而生。在TPU v5p如此高密度算力下，谷歌大概率会使用液冷技术，同时，从谷歌公布的旗下数据中心PUE值，也可推断出其已大规模应用了液冷方案。

民生证券表示，谷歌作为自研算力新势力，有望激化算力市场良性竞争，进而降低算力使用成本。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下，算力基建产业链将持续受益，推荐关注光模块产业链标的。

同花顺新增的多模态AI板块也大涨，苏州科达等个股涨停。

市场人士表示，以Pika 1.0和Gemini为代表的AI多模态模型不断突破，或推动大模型在工具、教育、办公、电商、营销等领域的应用加快落地并打开商业化空间。建议继续布局AI应用的两个方向：一是已推出产品并开启商业化的AI应用领域，包括工具、教育、音乐、校对、营销等；二是将受益于AI视频生成等AI多模态模型的游戏、影视等IP开发领域。

燃气板块上涨

今天上午，燃气板块表现活跃，南京公用、胜通能源等个股涨停。

消息面上，近日国家发展改革委印发《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》，首次分区域核定了国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运输价格。

《通知》分别明确了西北、东北、中东部及西南价区的跨省天然气管道运价率，并要求国家石油天然气管网集团有限公司根据各价区运价率，以及天然气入口与出口的运输距离，计算确定管道运输具体价格，向社会公开。

（文中行情图片来自同花顺、Wind）

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸

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