“西部证券-陕投城市运营信息大厦资产支持专项计划”成功发行 陕西省属国企物业CMBS再下一城

中国证券报记者11月28日获悉，近日，“西部证券-陕投城市运营信息大厦资产支持专项计划”（以下简称“信息大厦CMBS”、“专项计划”、“本次项目”）在上海证券交易所成功发行，项目总规模8.01亿元，其中优先级规模8亿元，期限12年（3+3+3+3），AAAsf评级，票面利率3.29%，创西北五省CMBS历史最低发行利率，全场认购倍数3.6倍，获得了资本市场的高度认可。本次项目的成功发行，标志着继今年4月28日西北地区的首单国企物业-人民大厦CMBS成功落地后，陕西省属国企物业CMBS产品再下一城。

本次项目由西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任计划管理人，由陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）担任原始权益人及增信机构，实际融资人为陕西城市投资运营集团有限公司（以下简称“陕城投集团”），由西部信托有限公司担任信托受托人，标的物业为陕西金信实业有限公司持有的西安第一个集国际五星级酒店（皇冠假日酒店）、5A级写字楼及商业配套为一体的综合性高端商务大厦，该物业位于西安碑林区核心地段，为西安地标性建筑。

专项计划的原始权益人及增信方陕投集团是陕西省首家国有资本投资运营公司，连续多年被评为中国企业500强并获多家评级机构AAA信用评级，在资本市场发行了多期债券及债务融资工具，为专项计划提供了极强的增信支持。实际融资人陕城投集团是陕投集团旗下最大化协同已有房地产、商业、酒店、物业、城市文博等业务发展，促进整体投资运营综合服务体系转型升级的重要管理平台公司。西部证券作为陕投集团旗下金融板块重要组成部分及我国西北地区唯一上市券商，一直以来深入贯彻金融报国、服务实体的业务发展理念。业内人士称，信息大厦CMBS的成功落地是陕投集团践行“实业+金融”两轮驱动的重要实践，是省属国企盘活存量资产、扩大有效投资的里程碑，为西北地区优质资产盘活树立了标杆，对实现高质量发展具有重要意义。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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