包装行业大事件！

12月12日早间，奥瑞金发布公告，正在筹划向中粮包装全体股东发起自愿性全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份。

在此之前，中粮包装于12月6日公告，长平实业全资拥有的公司，拟以每股6.87港元收购中粮包装全部已发行约11.13亿股股份，预计最高需要支付76.49亿港元。长平实业分别由宝武及国新投资持有61.54%及38.46%股权。

拟发起全面要约

奥瑞金12月12日早间公告，公司正在筹划向港股上市公司中粮包装全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）。此潜在要约如进一步落实，将由公司下属全资子公司奥瑞金发展有限公司或其他下属公司提出。此次交易尚处于筹划阶段，目前公司及公司的下属公司尚未签署关于此次交易的任何协议或出具任何具有约束力的函件。

截至此提示性公告披露日，公司间接持有标的公司24.40%的股份，奥瑞金发展直接持有标的公司24.19%的股份，标的公司为公司参股公司。此次交易完成后，公司预计将取得标的公司控制权。

根据天职香港会计师事务所有限公司审计的，标的公司按照香港财务报告准则编制的2021年、2022年财务报告和天职香港会计师事务所有限公司审阅（未审计）的2023年中期财务报告，2021年、2022年、2023年上半年，标的公司收入分别约为95.66亿元、102.55亿元和52.94亿元。

根据初步测算，此次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次交易不涉及公司发行股份购买资产，也不会导致公司控制权变更。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展相关工作，并及时履行信息披露义务。

此外，公司表示，此次交易不涉及发行股份购买资产，对公司的股权结构不构成影响。此次交易将提升公司的经营规模和业绩，有利于提升公司的市场竞争力，巩固公司的行业龙头地位，符合公司及股东利益。

双方合作已久

据了解，中粮包装是国内金属包装领先企业，拥有马口铁包装、铝制包装及塑胶包装三大类包装产品，主要应用于食品、饮料、日化等消费品包装。目前，奥瑞金间接持有中粮包装24.40%的股份，是其第二大股东，双方合作已久。

2015年11月，为发挥双方优势，实现共赢发展，奥瑞金公告以自筹资金16.16亿港元受让中粮包装27%的已发行股份，或在根据《股份买卖协议》进行调整的情况下，以自筹资金14.96亿港元受让中粮包装25%的已发行股份。自此，双方在技术、营销、产能布局与供应链方面推动战略合作。

今年1月，奥瑞金与中粮包装公告，双方与豪能（香港）有限公司共同出资，在中国香港以现金出资方式投资设立合资公司，该合资公司将在欧洲的中东部区域投资、建设金属包装产品生产项目。

业内人士表示，近年来，我国啤酒行业罐化率逐步提升，但对比美国、英国、日韩等发达国家罐化率水平，我国啤酒罐化率还有较大的提升空间，这将驱动金属包装行业整体需求的持续增长。

奥瑞金方面表示，若此次收购顺利，公司二片罐市占率将超过40%。双方的资源共享，也将进一步发挥规模效应和协同效应。

同时，金属包装行业集中度有望提升，利于提高行业经营效率，改善行业盈利水平，龙头上市公司更有优势分享行业发展机会。

来源：中国证券报·中证网 作者：董添 杨梓岩

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