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昨天，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF成交额突破百亿元，分别为152.57亿元、108.02亿元，创下自2016年以来的单日成交额新高。今天上午，它们的成交额分别为77.2亿元、58.4亿元。另外，易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF也延续放量态势，上午分别成交33.8亿元、26.7亿元、16.4亿元。

上午，这5只ETF共计成交212.5亿元。

市场上午主线较为清晰：一是以游戏股为主的传媒板块；二是景点旅游代表的出行消费链；三是出口链，家用轻工、服装家纺等板块大涨。

最近，出口链的关注度较高，投资机会不断扩散，从前期的短剧游戏，再到特高压、电力设备，最近的家用轻工，昨天大涨的光模块等等，都能找到出口的投资逻辑。

昨天大涨的光伏板块，上午大幅调整，压制了指数表现，金刚光伏、德业股份、清源股份等个股大跌。上午收盘，上证指数下跌0.47%，深证成指下跌0.36%，创业板指下跌0.6%。传媒板块大涨

今天上午，游戏股大涨，带动传媒板块走强，联迪信息、惠程科技、游族网络等个股大涨。今日早间，一个关于游戏行业的传闻在网上流传，可能直接刺激了板块的投资情绪。但从行业基本面看，不少机构认为板块估值存在修复空间。

市场人士表示，从2023年二季度开始，我国游戏市场重回增长轨道，这得益于各大厂商上线游戏数量在二季度明显增加以及对老游戏的精细化运营，贡献了一定流水增量。

游戏出海方面，据点点数据和伽马数据，进入2023年二季度，国内企业加大海外市场拓展力度，收入显著回暖，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入43.27亿美元，同比下降2.44%，环比上升11.55%。市场预期，在全球游戏市场回暖的背景下，中国游戏厂商有望通过推出更多优质创新产品提升出海市场份额与收入，重回高速增长轨道。

另外， AI对游戏行业的影响也不能忽视。根据Gartner的预测，生成式AI技术将在未来2-5年真正落地，带来变革式的经济效益。游戏受到生成式AI的影响可能最为深远。各种内容形式中，游戏的复杂度最高，涵盖2D、3D美术、音效、音乐对话等多种表现形式，而且需要给用户提供实时交互体验，因此生成式AI在游戏行业可发挥的空间很大，可以介入各个环节。

西部证券表示，AI有望拓展游戏开发效率和创意的边界，从而创造新的游戏模式和游戏需求，打开游戏行业增长天花板。

出口链表现活跃

今天上午，家用轻工、服装家纺等出口链表现活跃，美之高、深中华A等个股大涨。对于家用轻工板块，国盛证券表示，本轮出口的机会有三重核心逻辑，第一是补库逻辑，第二是复苏逻辑（降息周期带来的需求改善），第三是供应链和品牌出海。目前第一重逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑。

另外，还有券商推荐电力设备的出口机会。民生证券表示，当前的出海浪潮，以变压器为首的电力设备出海趋势有望复制此前逆变器出海逻辑，打开成长天花板。

（文中行情图片来自同花顺）

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸

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